Quy tắc ủy quyền

Bản dịch máy từ tài liệu ERPNext chính thức. Chưa được rà soát toàn văn về thuật ngữ chuyên ngành. Cần đối chiếu bản gốc khi áp dụng nghiệp vụ.

Quy tắc ủy quyền cho phép cấu hình một quy trình ủy quyền / phê duyệt tùy chỉnh trên các tài liệu, dựa trên các điều kiện được xác định.

Ví dụ: Nếu Tổng số tiền (Grand Total) của một đơn bán hàng vượt quá 1.000$, thì nó chỉ nên được xác minh/gửi bởi Quản lý bán hàng, ngay cả khi nhân viên bán hàng có quyền "Gửi" (Submit).

Tương tự, bạn có thể xác định Quy tắc ủy quyền dựa trên các trường như Tổng số tiền thuần (Net Total), Tổng số tiền (Grand Total), % Chiết khấu và chỉ định ai sẽ là người phê duyệt tài liệu nếu điều kiện ủy quyền được đáp ứng.

Hãy cùng xem xét một ví dụ chi tiết về Quy tắc ủy quyền để hiểu rõ hơn.

Giả sử Quản lý bán hàng cần ủy quyền các đơn bán hàng, chỉ khi giá trị Tổng số tiền vượt quá 10.000. Nếu giá trị đơn bán hàng nhỏ hơn 10.000, thì ngay cả nhân viên bán hàng cũng có thể gửi nó. Điều này có nghĩa là quyền Gửi của nhân viên bán hàng sẽ chỉ bị hạn chế đối với đơn bán hàng có Tổng số tiền dưới 10.000.

1. Cách tạo Quy tắc ủy quyềnCopy Anchor Link

1. Đi đến danh sách Quy tắc ủy quyền, nhấp vào Mới (New).
2. Chọn giao dịch mà Quy tắc ủy quyền sẽ được áp dụng. Chức năng này chỉ khả dụng cho một số giao dịch hạn chế.
3. Nhập Giá trị được ủy quyền (Authorized Value), v.v. Điều này phụ thuộc vào trường bạn đã chọn trong dựa trên (Based On).
4. Chọn dựa trên (Based On). Quy tắc ủy quyền sẽ được áp dụng dựa trên giá trị được chọn trong trường này.
5. Chọn Vai trò áp dụng (Applicable Role). Đây là vai trò mà Quy tắc ủy quyền này sẽ áp dụng. Theo ví dụ, đó sẽ là nhân viên bán hàng.
6. Để cụ thể hơn, bạn cũng có thể chọn Áp dụng cho người dùng (Applicable To User) nếu bạn muốn áp dụng quy tắc cho một nhân viên bán hàng cụ thể, thay vì tất cả nhân viên bán hàng.
7. Chọn Vai trò phê duyệt (Approving Role). Đây là vai trò có thể phê duyệt các biểu mẫu vượt quá giá trị được ủy quyền. Theo ví dụ của chúng tôi, đó là Quản lý bán hàng.
8. Bạn cũng có thể chọn một Quản lý bán hàng cụ thể.
9. Lưu (Save).

Nếu nhân viên bán hàng cố gắng gửi đơn bán hàng có giá trị cao hơn 10.000, họ sẽ nhận được thông báo lỗi.

Nếu bạn muốn hạn chế nhân viên bán hàng gửi đơn bán hàng, thay vì tạo Quy tắc ủy quyền, bạn nên xóa quyền gửi cho nhân viên bán hàng từ Trình quản lý quyền vai trò.

Các tài liệu có thể áp dụng Quy tắc ủy quyềnCopy Anchor Link

1. Đơn bán hàng
2. Đơn mua hàng
3. Báo giá
4. Phiếu giao hàng
5. Hóa đơn bán hàng
6. Hóa đơn mua hàng
7. Phiếu nhận hàng
8. Đánh giá (Appraisal)

Các trường có thể dựa vào để thiết lập điều kiện ủy quyềnCopy Anchor Link

1. Tổng số tiền (Grand Total)
2. Chiết khấu trung bình (Average Discount)
3. Chiết khấu theo khách hàng (Customer-wise Discount)
4. Chiết khấu theo mặt hàng (Item-wise Discount)