Các bước đơn giản để thiết lập Quy trình làm việc (Workflow)

Bản dịch máy từ tài liệu ERPNext chính thức. Chưa được rà soát toàn văn về thuật ngữ chuyên ngành. Cần đối chiếu bản gốc khi áp dụng nghiệp vụ.

Khi một công ty có nhiều cấp phê duyệt cho một chứng từ, có thể thiết lập một quy trình làm việc. Trong ERPNext, bạn có thể vào danh sách Workflow --> Tạo mới --> Đặt tên cho quy trình và định nghĩa: 1. Trạng thái (States) 2. Quy tắc chuyển tiếp (Transition rules).

1. Trạng thái:

Khi một chứng từ được chuyển qua các cấp phê duyệt khác nhau, các trạng thái sẽ được định nghĩa tại mỗi cấp cho vai trò của người dùng.

2. Quy tắc chuyển tiếp:

Ví dụ: Một Người dùng bán hàng chỉ được phép tạo một Báo giá và nó có thể được lưu ở trạng thái Nháp. Sau đó, nó có thể được gửi đến Quản lý bán hàng để phê duyệt và người dùng có vai trò này có quyền Phê duyệt hoặc Từ chối Báo giá, sau đó nó có thể được gửi về trạng thái Nháp nếu bị Từ chối hoặc trạng thái Đã phê duyệt cuối cùng. Thông báo lỗi: Một chứng từ không thể bị Hủy trước khi được Gửi. [Đây là lỗi thường gặp của người dùng khi định nghĩa trạng thái của Chứng từ là đã hủy trước khi Gửi. Doc Status 1 xác định rằng Chứng từ sẽ được Gửi ở trạng thái đó, vì vậy trạng thái với Doc status 2 chỉ nên được định nghĩa trong quá trình chuyển tiếp sau trạng thái có Doc status 1.] Hãy thiết lập một quy trình làm việc đơn giản để bắt đầu và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về các quy trình làm việc! Chúng tôi rất vui khi thấy người dùng của mình hài lòng!! ;)