Theo dõi Cột mốc (Milestone Tracking)
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Theo dõi Cột mốc (Milestone Tracking)
Bản dịch máy từ tài liệu ERPNext chính thức. Chưa được rà soát toàn văn về thuật ngữ chuyên ngành. Cần đối chiếu bản gốc khi áp dụng nghiệp vụ.
Giới thiệu từ Phiên bản 12
Bạn có thể tự động theo dõi các cột mốc dựa trên vòng đời của một tài liệu nếu nó trải qua nhiều giai đoạn.
Cấu hình cho cài đặt Cột mốc có thể được thiết lập trong Theo dõi Cột mốc và mỗi cột mốc được cập nhật trong Cột mốc.
Để truy cập Trình theo dõi Cột mốc, hãy đi đến:
Trang chủ > Cài đặt > Trình theo dõi Cột mốc
1. Tạo trình theo dõi cột mốc
- Nhấp vào Mới.
- Đặt Loại Tài liệu cần theo dõi (ví dụ: "Vấn đề").
- Đặt trường đại diện cho các giai đoạn (ví dụ: "Trạng thái").
Lưu ý: Một giai đoạn cột mốc có thể được xác định bằng các thuộc tính Liên kết (Link) hoặc Chọn (Select).
Sau khi thiết lập, một bản ghi Cột mốc mới sẽ được tạo mỗi khi trạng thái của bất kỳ vấn đề nào thay đổi.
Cột mốc có thể được xem trong dòng thời gian của khung nhìn:
Lưu ý: Các cột mốc hoạt động độc lập với các Phiên bản.
2. Tính năng
Các cột mốc có thể là nguồn tuyệt vời để báo cáo và thông báo. Ví dụ, nếu Đủ điều kiện khách hàng tiềm năng là một cột mốc trên "Khách hàng tiềm năng", các cột mốc có thể giúp tạo báo cáo về số lượng khách hàng tiềm năng được đánh giá đủ điều kiện trong một khoảng thời gian.
2.1 Sử dụng cột mốc với bảng điều khiển (Dashboards)
Được sử dụng cùng với Bảng điều khiển, các Cột mốc có thể giúp theo dõi xu hướng trong các cột mốc. Ví dụ, nếu "Đánh giá" được theo dõi như một "Giai đoạn khách hàng tiềm năng", Bảng điều khiển về Cột mốc được lọc theo Đánh giá sẽ hiển thị xu hướng của các khách hàng tiềm năng đạt tiêu chuẩn.
2.2 Sử dụng cột mốc với điểm năng lượng (Energy Points)
Các Quy tắc Điểm Năng lượng có thể được xác định để tự động trao Điểm Năng lượng cho người dùng đạt được cột mốc. Điều này có thể được sử dụng để khuyến khích hành động trên các giao dịch ở nhiều cấp độ khác nhau.