Dự án từ Cổng thông tin khách hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Dự án từ Cổng thông tin khách hàng
Bản dịch máy từ tài liệu ERPNext chính thức. Chưa được rà soát toàn văn về thuật ngữ chuyên ngành. Cần đối chiếu bản gốc khi áp dụng nghiệp vụ.
Nếu bạn đang thực hiện một dự án cho khách hàng, họ cần được cập nhật tiến độ theo thời gian. Bạn có thể thực hiện điều này trong ERPNext thông qua cổng thông tin khách hàng.
Thêm người dùng làm người dùng trang web
Để truy cập một dự án từ cổng thông tin, khách hàng phải được thêm làm người dùng trang web. Khách hàng cũng có thể đăng ký từ Trang đăng nhập của tài khoản ERPNext, sử dụng cùng ID Email như đã đề cập trong liên hệ. Bạn cũng có thể gửi lời mời đến liên hệ bằng nút Mời người dùng trong liên hệ.
Thêm khách hàng và người dùng vào dự án
Trong dự án, kiểm tra phần Chi tiết khách hàng. Chọn một khách hàng và đơn bán hàng liên quan đến dự án này.
Dưới bảng Người dùng, chọn các liên hệ có thể truy cập dự án này.
Chế độ xem cổng thông tin của dự án
Khi khách hàng đăng nhập từ Cổng thông tin, họ sẽ có thể xem tất cả các nhiệm vụ cho dự án đó cùng với các bảng chấm công liên quan. Ngoài ra, khách hàng sẽ có thể cập nhật trạng thái của các nhiệm vụ hoặc bình luận khi cần.
