Báo cáo CRM
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Báo cáo CRM
Báo cáo CRM giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng, đo hiệu quả chiến dịch và hiểu hành vi khách hàng. Dựa vào đó, bạn điều chỉnh quy trình bán hàng và chăm sóc khách tốt hơn.
Đường dẫn: Trang chủ > CRM > Báo cáo
Chi tiết khách hàng tiềm năng
Cho cái nhìn tổng quan về các khách hàng tiềm năng đang quản lý: trạng thái, nguồn, tình hình chuyển đổi và các chỉ số liên quan.
Phễu bán hàng
Cho thấy bằng biểu đồ và số liệu các khách hàng tiềm năng và cơ hội đang ở giai đoạn nào trong quy trình bán hàng. Xem thêm Phễu bán hàng.
Khách hàng tiềm năng đã tương tác nhưng chưa chuyển đổi
Giúp bạn tìm những khách hàng tiềm năng đã được liên hệ nhưng chưa thành giao dịch, để quyết định có nên theo tiếp hay không.
Thời gian phản hồi đầu tiên cho cơ hội
Khách hàng mong được trả lời nhanh. Báo cáo này cho biết nhân viên bán hàng mất bao lâu để phản hồi một cơ hội bán hàng. Thời gian phản hồi đầu tiên trung bình càng ngắn càng tốt.
Chọn khoảng ngày cần phân tích. Biểu đồ đường nằm phía trên, chi tiết theo ngày nằm phía dưới.
Khách hàng không hoạt động
Liệt kê khách hàng đã không mua hàng trong một số ngày nhất định. Bộ lọc:
- Số ngày kể từ đơn hàng cuối (Days Since Last Order): mặc định 60 ngày. Ví dụ nhập 90 để tìm khách đã 3 tháng chưa mua.
- Loại chứng từ (Doctype): tính theo Đơn bán hàng (Sales Order) hoặc Hóa đơn bán hàng (Sales Invoice).
Báo cáo này thuộc phân hệ Bán hàng nhưng thường được dùng cho chăm sóc khách.
Cơ hội bị mất
Cho biết chi tiết các cơ hội bán hàng đã mất: cơ hội từ ai, đối tượng, tên khách hàng, lý do mất, giai đoạn bán hàng, khu vực và các thông tin khác.
Hiệu quả chiến dịch
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị qua các chỉ số: số khách hàng tiềm năng, số cơ hội, số báo giá, số đơn bán hàng, giá trị đơn hàng và các tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước (cơ hội/khách tiềm năng, báo giá/khách tiềm năng, đơn hàng/báo giá). Nhờ đó bạn biết chiến dịch nào hiệu quả và cần cải thiện ở đâu.
Báo cáo khác trong v16
Ngoài các báo cáo trên, CRM v16 còn có: Tóm tắt cơ hội theo giai đoạn bán hàng (Opportunity Summary by Sales Stage), Phân tích quy trình bán hàng (Sales Pipeline Analytics), Hiệu suất người phụ trách khách hàng tiềm năng (Lead Owner Efficiency) và Thời gian chuyển đổi khách hàng tiềm năng (Lead Conversion Time).