Báo cáo
Quy trình bán hàng (Pipeline)
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Quy trình bán hàng (Pipeline)
ERPNext CRM dùng quy trình bán hàng (Sales Pipeline) để theo dõi giao dịch tiềm năng, từ lần hỏi thông tin đầu tiên, qua thẩm định, đến khi chốt. Cập nhật đều từng bản ghi để cả đội cùng thấy việc đang làm, doanh thu dự kiến, người phụ trách và bước tiếp theo.
Quy trình thường gặp
- Ghi nhận yêu cầu thành Khách hàng tiềm năng.
- Xác định nhu cầu thật và tạo Cơ hội bán hàng.
- Ghi lại các lần theo dõi, trao đổi và lịch hẹn.
- Lập Báo giá khi yêu cầu và giá đã rõ.
- Tạo hoặc chọn Khách hàng, rồi tiếp tục với Đơn bán hàng khi khách chấp nhận đề xuất.
Không phải yêu cầu nào cũng đi qua đủ mọi bản ghi. Bạn cũng có thể tạo Cơ hội bán hàng cho một khách hàng có sẵn.
Giữ quy trình luôn chính xác
- Giao mỗi khách hàng tiềm năng và cơ hội đang xử lý cho một người phụ trách.
- Sau mỗi lần trao đổi quan trọng, ghi lại bước tiếp theo và ngày theo dõi.
- Dùng nhất quán giai đoạn bán hàng, xác suất, ngày dự kiến chốt và giá trị cơ hội.
- Đóng các bản ghi đã nguội và ghi rõ lý do mất.
- Rà soát quy trình định kỳ, đừng dựa vào dự báo đã cũ.