Khách hàng tiềm năng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Khách hàng tiềm năng
Khách hàng tiềm năng (Lead) là người có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để khách bước vào cửa, bạn có thể làm một hay nhiều việc sau:
- Đăng sản phẩm lên các danh bạ, sàn thương mại.
- Duy trì website luôn cập nhật và dễ tìm.
- Gặp gỡ khách tại hội chợ, triển lãm.
- Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ.
Khi bạn cho thị trường biết mình đang hoạt động và có thứ đáng giá, sẽ có người đến tìm hiểu. Những người đó là khách hàng tiềm năng.
Họ được gọi là "tiềm năng" vì có thể dẫn đến một đơn hàng. Nhân viên bán hàng thường gọi điện, xây dựng quan hệ và gửi thông tin sản phẩm. Hãy ghi lại mọi trao đổi để người khác tiếp quản cũng biết lịch sử của khách hàng tiềm năng đó.
Để mở danh sách khách hàng tiềm năng, đi tới:
Trang chủ > CRM > Quy trình bán hàng > Khách hàng tiềm năng
Cách tạo khách hàng tiềm năng
- Mở danh sách Khách hàng tiềm năng (Lead) và chọn Thêm.
- Nhập họ tên (Tên (First Name), Tên đệm, Họ). Tên là trường bắt buộc.
- Nếu người này đại diện cho một tổ chức, nhập Tên tổ chức (Organization Name).
- Nhập Email, số điện thoại nếu có.
- Chọn Người phụ trách (Lead Owner). Mặc định là người đang tạo.
- Chọn Nguồn (Source) trong nhóm thông tin phân tích UTM. Xem thêm Nguồn khách hàng tiềm năng.
- Chọn Lưu.
Trạng thái (Status) là trường quan trọng. Bạn đặt tay được, và hệ thống cũng tự cập nhật theo các việc bạn làm với khách hàng tiềm năng.
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khách hàng tiềm năng (Lead) | Mặc định khi mới tạo. Cần có hành động với khách này. |
| Mở (Open) | Nhân viên bán hàng cần liên hệ khách. |
| Đã phản hồi (Replied) | Nhân viên đã gửi thông tin khách cần, đang chờ khách trả lời. |
| Cơ hội (Opportunity) | Đã tạo cơ hội cho khách hàng tiềm năng. Nghĩa là khách đã được đánh giá và có thể dẫn đến bán hàng. |
| Báo giá (Quotation) | Đã tạo báo giá cho khách hàng tiềm năng. |
| Báo giá thất bại (Lost Quotation) | Báo giá gửi khách đã được đặt là Thất bại. |
| Quan tâm (Interested) | Khách quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ. |
| Đã chuyển đổi (Converted) | Báo giá đã được khách xác nhận và đã tạo Đơn bán hàng từ báo giá đó. |
| Không liên hệ (Do Not Contact) | Khách không quan tâm, không cần liên lạc thêm. |
Ghi chi tiết cuộc trao đổi ở tab Ghi chú (Notes).
Các thông tin như Loại khách hàng tiềm năng (Lead Type): Khách hàng (Client), Đối tác kênh (Channel Partner), Tư vấn (Consultant), Phân khúc thị trường (Market Segment) và Ngành (Industry) có thể nhập ở phần thông tin bổ sung. Khi có nhiều khách hàng tiềm năng, những thông tin này giúp bạn ưu tiên khách nào nên theo đuổi trước.
Để giao khách hàng tiềm năng cho một người dùng, chọn nút Phân công (Assign) ở thanh bên trái. Để đính kèm tệp hoặc hình ảnh, chọn Đính kèm tệp (Attach File).
Tính năng
Nhắc theo dõi khách hàng tiềm năng
Bạn nên liên hệ khách hàng tiềm năng đều đặn để xây dựng quan hệ. Ở tab Hoạt động (Activities), bạn tạo được việc cần làm (Task) hoặc sự kiện lịch (Event) cho người dùng. Hệ thống sẽ hiện thông báo vào ngày đó.
Thêm nhiều liên hệ và địa chỉ
Trong bán hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), bạn thường phải liên hệ nhiều người trong công ty khách để chốt đơn. Bạn thêm thông tin của tất cả những người đó trong cùng một khách hàng tiềm năng. Sau khi lưu, bạn có thể thêm liên hệ bằng nút Liên hệ mới (New Contact), và thêm địa chỉ bằng nút Địa chỉ mới (New Address).
Ghi bình luận, email và sự kiện
- Bình luận: ghi trong ô bình luận của bản ghi.
- Email: gửi email cho khách hàng tiềm năng. Khi khách trả lời, thư trả lời được nối vào cùng chuỗi email.
- Sự kiện: ghi lại các cuộc họp, cuộc gọi với khách hàng tiềm năng bằng cách tạo một sự kiện (Event) ở tab Hoạt động.
Tạo cơ hội, khách hàng và báo giá
Từ nút Tạo (Create), bạn tạo được Khách hàng, Cơ hội bán hàng, Báo giá hoặc Triển vọng (Prospect) từ khách hàng tiềm năng. Giá trị các trường liên quan được sao chép sang. Khi chọn tạo cơ hội, ERPNext có thể hỏi bạn có muốn tạo luôn Prospect và Liên hệ không.
Tự động giao khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng
Có từ phiên bản 12.
Bạn định nghĩa Quy tắc phân công để tự động giao khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng.
Thêm trường tùy chỉnh
Bạn có thể cần thêm trường để lưu thông tin riêng của mình. Dùng công cụ Tùy chỉnh biểu mẫu (Customize Form) để tùy chỉnh Lead DocType.