Khác nhau giữa khách hàng tiềm năng, liên hệ và khách hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Khác nhau giữa khách hàng tiềm năng, liên hệ và khách hàng
Khách hàng tiềm năng (Lead), Liên hệ (Contact) và Khách hàng (Customer) là ba bước khác nhau của một mối quan hệ. Dùng đúng bản ghi cho vai trò hiện tại của đối tượng, đừng dùng lẫn lộn.
Khách hàng tiềm năng (Lead)
Khách hàng tiềm năng là cá nhân hoặc tổ chức chưa được thẩm định, có thể trở thành khách hàng. Dùng Lead khi đội bán hàng còn đang xác nhận nhu cầu, mức quan tâm, thời điểm mua hoặc mức độ phù hợp.
Lead có thể được chuyển thành Cơ hội bán hàng (Opportunity) và, khi phù hợp, thành Khách hàng.
Liên hệ (Contact)
Liên hệ là một người có thông tin liên lạc như email và số điện thoại. Liên hệ có thể gắn với Khách hàng, Nhà cung cấp, Lead hoặc đối tượng khác.
Tạo Liên hệ không tạo ra tài khoản khách hàng hay quan hệ kế toán. Dùng Liên hệ để lưu những người đội bạn trao đổi trong một tổ chức.
Khách hàng (Customer)
Khách hàng là đối tượng thương mại dùng trong các giao dịch bán hàng và kế toán. Báo giá, Đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng, giá bán, kiểm soát tín dụng, Địa chỉ và Liên hệ đều có thể gắn với Khách hàng.
Chỉ tạo Khách hàng khi đối tượng đã được thẩm định đủ và quy trình của bạn cần một tài khoản khách hàng dùng lại được.
So sánh
| Bản ghi | Đại diện cho | Dùng khi |
|---|---|---|
| Khách hàng tiềm năng (Lead) | Một đối tượng chưa thẩm định | Đã ghi nhận sự quan tâm nhưng cần thẩm định thêm |
| Liên hệ (Contact) | Một người và thông tin liên lạc của họ | Cần ghi lại người cụ thể mà bạn trao đổi |
| Khách hàng (Customer) | Đối tượng bạn bán hàng cho | Cần giao dịch bán hàng, giá, giao hàng, thanh toán hoặc lịch sử kế toán |
Quy trình thường gặp
- Ghi nhận yêu cầu thành Lead. Ví dụ: chị Lan nhắn hỏi giá bộ bàn ghế cho quán cà phê của chị.
- Thẩm định nhu cầu và tạo Cơ hội bán hàng.
- Tạo hoặc chọn Khách hàng khi cần có tài khoản khách hàng.
- Gắn các Liên hệ và Địa chỉ liên quan vào Khách hàng.
- Tiếp tục với Báo giá hoặc Đơn bán hàng.
Bạn cũng có thể tạo Cơ hội bán hàng trực tiếp cho một khách hàng có sẵn. Một Liên hệ có thể gắn với nhiều tổ chức khi cùng một người đại diện cho nhiều đối tượng.