Phễu bán hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Phễu bán hàng
Phân tích CRM giúp bạn phát hiện sớm vấn đề trong quy trình bán hàng. Ví dụ, nếu tháng này số lần liên hệ khách hàng tiềm năng rất ít, doanh số có thể giảm theo. Khi đó bạn nhắc nhân viên bán hàng liên hệ và theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội thường xuyên hơn.
Trang Phễu bán hàng (Sales Funnel) có ba biểu đồ chính. Với mỗi biểu đồ: chọn Công ty (Company), Từ ngày (From Date), Đến ngày (To Date), rồi chọn loại biểu đồ ở ô Biểu đồ (Chart).
Phễu bán hàng
Cho biết có bao nhiêu khách hàng tiềm năng ở từng giai đoạn của quy trình, từ đó bạn hình dung được lượng khách có thể mua. Quan trọng hơn, nhìn các con số này thay đổi theo thời gian giúp bạn tìm ra vấn đề trong quy trình và xử lý sớm.
Ở ô Biểu đồ, chọn Phễu bán hàng (Sales Funnel).
Quy trình bán hàng (Pipeline)
Một cơ hội bán hàng đi qua nhiều giai đoạn bán hàng trước khi thành doanh thu. Biểu đồ này cho thấy tổng giá trị của các cơ hội và so sánh giữa các giai đoạn.
Ở ô Biểu đồ, chọn Quy trình bán hàng (Sales Pipeline).
Cơ hội theo nguồn
Cho biết tiềm năng doanh thu của các cơ hội theo nguồn mà chúng đến.
Ở ô Biểu đồ, chọn Cơ hội theo nguồn (Opportunities by Source).
Ở v16, ô Biểu đồ còn hai lựa chọn nữa: Cơ hội theo chiến dịch (Opportunities by Campaign) và Cơ hội theo phương tiện (Opportunities by Medium). Nhóm theo nguồn dùng các trường UTM (Source, Campaign, Medium) trên cơ hội.