Tính năng
Giai đoạn bán hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Giai đoạn bán hàng
Giai đoạn bán hàng (Sales Stage) cho biết một cơ hội đang ở bước nào trong chu kỳ bán hàng.
Thương vụ giá trị lớn thường đi qua nhiều giai đoạn trước khi chốt. Bạn cần chăm sóc cơ hội một thời gian rồi mới chốt được đơn.
Bạn tạo danh sách các giai đoạn. Ở mỗi cơ hội, chọn giai đoạn hiện tại và cập nhật khi cơ hội tiến triển. Nhờ đó bạn biết có bao nhiêu cơ hội ở từng giai đoạn.
Để mở Giai đoạn bán hàng, đi tới:
Trang chủ > CRM > Thiết lập > Giai đoạn bán hàng
Cách tạo giai đoạn bán hàng
- Mở danh sách Giai đoạn bán hàng (Sales Stage) và chọn Thêm.
- Nhập Tên giai đoạn (Stage Name), ví dụ "Tìm hiểu nhu cầu", "Gửi báo giá", "Thương lượng".
- Lưu.
Trên cơ hội, trường Giai đoạn bán hàng có giá trị mặc định là "Prospecting". Nếu không có giai đoạn này trong hệ thống, hãy tạo nó hoặc đổi sang giai đoạn bạn muốn dùng.