Cơ hội bán hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Cơ hội bán hàng
Cơ hội bán hàng (Opportunity) là khách hàng tiềm năng đã được đánh giá.
Khi có dấu hiệu khách hàng tiềm năng đang tìm sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp, hãy chuyển họ thành cơ hội. Bạn cũng có thể tạo cơ hội cho khách hàng sẵn có. Một khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng có thể có nhiều cơ hội.
Để mở danh sách cơ hội, đi tới:
Trang chủ > CRM > Quy trình bán hàng > Cơ hội
Cách tạo cơ hội
- Mở danh sách cơ hội và chọn Thêm cơ hội (Add Opportunity).
- Ở Cơ hội từ (Opportunity From), chọn Lead nếu cơ hội đến từ khách hàng tiềm năng, hoặc Customer nếu từ khách hàng. Sau đó chọn đối tượng ở trường Đối tượng (Party).
- Cách nhanh hơn: mở một khách hàng tiềm năng, chọn Tạo > Cơ hội (Create > Opportunity). Thông tin được sao chép sang.
- Chọn Loại cơ hội (Opportunity Type), cho biết nhóm lớn của cơ hội như Bán hàng, Hỗ trợ, Bảo trì.
- Nhập Số tiền cơ hội (Opportunity Amount) và Xác suất (Probability (%)) thành công, chọn Tiền tệ (Currency) và Giai đoạn bán hàng (Sales Stage) trong phần giá trị cơ hội.
- Ghi sản phẩm hoặc dịch vụ khách cần ở bảng Mặt hàng (Items): mã mặt hàng và số lượng.
- Chọn Nguồn (Source) của cơ hội trong nhóm thông tin phân tích UTM.
- Lưu.
Công ty và ngày cơ hội là trường bắt buộc, mặc định lấy công ty hiện tại và ngày hôm nay.
Tính năng
Nhắc theo dõi cơ hội
Bạn nên liên hệ cơ hội đều đặn để giữ quan hệ. Ở tab Hoạt động (Activities), tạo việc cần làm (Task) hoặc sự kiện lịch (Event) cho người dùng cần theo dõi. Đến ngày đó hệ thống sẽ thông báo.
Tự động giao cơ hội cho nhân viên bán hàng
Có từ phiên bản 12.
Bạn định nghĩa Quy tắc phân công để tự động giao cơ hội cho nhân viên bán hàng.
Tự động đóng cơ hội
Nếu cơ hội đã được trả lời mà không có phản hồi thêm sau một số ngày, bạn có thể cho hệ thống tự đóng cơ hội đó.
Đặt số ngày ở mục Đóng cơ hội đã phản hồi sau (số ngày) trong Cài đặt CRM. Mặc định là 15 ngày. Chỉ cơ hội ở trạng thái Đã phản hồi (Replied) mới bị tự đóng.
Bạn cũng đóng tay được: chọn nút Đóng (Close) khi cơ hội đang Mở, hoặc Mở lại (Reopen) để mở lại.
Tạo báo giá
Chọn Tạo > Báo giá (Create > Quotation) để tạo báo giá từ cơ hội. Giá trị các trường liên quan được sao chép sang.
Tạo báo giá nhà cung cấp
Đôi khi bạn cần báo giá từ nhà cung cấp theo yêu cầu của khách, rồi dựa vào đó lập báo giá cho khách. Với ERPNext, bạn tạo báo giá nhà cung cấp ngay từ cơ hội (Tạo > Báo giá nhà cung cấp). Nút này hiện khi cơ hội có mặt hàng.
Thực hành tốt: khách hàng tiềm năng và cơ hội thường được gọi là "quy trình bán hàng" (sales pipeline). Đây là thứ bạn cần theo dõi để dự đoán doanh thu sắp tới. Theo dõi được những gì sắp đến sẽ giúp bạn điều chỉnh nguồn lực.
Ghi lý do và đối thủ khi mất cơ hội
Khi mất cơ hội, bạn ghi lại lý do, đối thủ cạnh tranh và lý do chi tiết (chọn Đặt là thất bại (Set as Lost)). Qua thời gian, những dữ liệu này giúp bạn phân tích xu hướng và tìm cách cải thiện ở nhiều bộ phận.
Bạn không đặt được cơ hội là thất bại khi còn báo giá đang hiệu lực.
Thời gian phản hồi đầu tiên
Khi bạn gửi phản hồi đầu tiên (email) cho cơ hội, hệ thống tính Thời gian phản hồi đầu tiên (First Response Time) và hiển thị trong trường này.
Có báo cáo "Số phút phản hồi đầu tiên cho cơ hội" (Minutes to First Response for Opportunity). Xem thêm Báo cáo CRM.