Cài đặt CRM
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Cài đặt CRM
Có từ phiên bản 14.
Cài đặt CRM (CRM Settings) cho phép bạn cấu hình khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá và trao đổi theo quy tắc kinh doanh của mình.
Để mở Cài đặt CRM, đi tới:
Trang chủ > CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM
Khách hàng tiềm năng (Lead)
Cách đặt tên chiến dịch
Đặt tên chiến dịch theo (Campaign Naming By) có hai lựa chọn: Tên chiến dịch (Campaign Name) hoặc Mẫu đánh số (Naming Series). Chọn một cách để tên chiến dịch mới được tạo thống nhất và không trùng.
Cho phép trùng lặp Lead dựa trên Email
Bật mục Cho phép trùng khách hàng tiềm năng theo email (Allow Lead Duplication based on Emails) thì hệ thống cho tạo nhiều khách hàng tiềm năng có cùng một địa chỉ email. Mặc định tắt: ERPNext báo lỗi khi email đã được dùng ở khách hàng tiềm năng khác.
Tự động tạo liên hệ
Bật mục Tự động tạo liên hệ (Auto Creation of Contact) thì khi tạo khách hàng tiềm năng, hệ thống tự tạo một Liên hệ mới. Mặc định bật.
Cơ hội (Opportunity)
Đóng cơ hội đã trả lời sau (số ngày)
Đóng cơ hội đã phản hồi sau (số ngày) (Close Replied Opportunity After Days): cơ hội ở trạng thái Đã phản hồi (Replied) mà không có hoạt động nào trong số ngày này sẽ tự động chuyển sang Đã đóng (Closed). Giá trị mặc định là 15 ngày.
Báo giá (Quotation)
Số ngày hiệu lực mặc định của báo giá
Bạn có thể cho báo giá chỉ có hiệu lực trong một số ngày. Trên báo giá, bạn vẫn sửa tay được ngày Hiệu lực đến (Valid Till). Nhập số ngày vào Số ngày hiệu lực mặc định của báo giá (Default Quotation Validity Days) để ngày này tự tính từ ngày lập báo giá. Bản tiếng Anh gốc ghi mặc định là 30 ngày. Hãy mở trường này để kiểm tra giá trị đang dùng, rồi đổi theo nhu cầu.
Các cài đặt khác
Chuyển tiếp Trao đổi và bình luận
Bật Chuyển tiếp trao đổi và bình luận (Carry Forward Communication and Comments) thì khi chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội, và cơ hội thành báo giá, hệ thống tự sao chép email và bình luận từ chứng từ nguồn sang chứng từ mới. Mặc định tắt.
Phiên bản v16 còn có thêm:
- Cập nhật mốc thời gian khi có trao đổi mới (Update timestamp on new communication): cập nhật thời điểm sửa đổi của khách hàng tiềm năng và cơ hội khi nhận trao đổi mới.
- Bật tạo cơ hội từ trang Liên hệ (Enable Opportunity Creation from Contact Us).
- Nhóm Frappe CRM: chọn người dùng được phép (Allowed Users) và bật Đồng bộ dữ liệu với Frappe CRM (Enable Frappe CRM Data Synchronization). Nhóm này phục vụ việc chuyển sang Frappe CRM.