Loại cơ hội

Loại cơ hội (Opportunity Type) cho biết nhóm lớn của một cơ hội, ví dụ Bán hàng, Hỗ trợ, Bảo trì, Hợp tác.

Chọn đúng loại giúp giao cơ hội cho đúng nhân viên bán hàng và chia cơ hội thành các nhóm để theo dõi.

Để mở Loại cơ hội, đi tới:

Trang chủ > CRM > Thiết lập > Loại cơ hội

Cách tạo loại cơ hộiCopy Anchor Link

1. Mở danh sách Loại cơ hội (Opportunity Type) và chọn Thêm.
2. Nhập Tên (Name), ví dụ "Bảo trì định kỳ".
3. Nhập Mô tả (Description) để giải thích thêm về loại này.
4. Lưu.

Bạn có thể duy trì một danh sách các loại cơ hội. Khi tạo cơ hội, chọn loại ở trường Loại cơ hội.