Nguồn khách hàng tiềm năng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Nguồn khách hàng tiềm năng
Nguồn khách hàng tiềm năng là kênh mà khách hàng tiềm năng (Lead) đi vào hệ thống.
Hãy theo dõi nguồn của từng khách hàng tiềm năng. Nhờ đó bạn đo được chiến dịch marketing nào hiệu quả và phân bổ ngân sách cho hợp lý.
Các nguồn điển hình: biểu mẫu liên hệ trên website, chiến dịch marketing, sự kiện, người giới thiệu, quảng cáo trên mạng xã hội.
Trong ERPNext v16, loại chứng từ Lead Source không còn. Trường Nguồn (Source) trên khách hàng tiềm năng và cơ hội nay lấy giá trị từ UTM Source.
Tạo nguồn
- Mở danh sách UTM Source (gõ "UTM Source" vào thanh tìm kiếm) rồi chọn Thêm UTM Source.
- Nhập tên nguồn, ví dụ "Facebook Ads" hoặc "Hội chợ Vietbuild".
- Nhập Mô tả (Description) nếu cần giải thích thêm.
- Lưu.
Sau đó, khi tạo khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, bạn chọn nguồn ở trường Nguồn (Source), nằm trong nhóm thông tin phân tích UTM của biểu mẫu. Nguồn "Existing Customer" (khách hàng hiện có) có tác dụng đặc biệt: khách hàng tiềm năng chọn nguồn này và có Từ khách hàng (From Customer) sẽ dùng lại liên hệ của khách hàng đó thay vì tạo liên hệ mới.
Danh sách UTM Source là danh sách các kênh bạn đang dùng.