Chiến dịch

Chiến dịch (Campaign) là cách triển khai trọn vẹn một chiến lược bán hàng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

Trong CRM của ERPNext, chiến dịch là một hoạt động marketing có cấu trúc, nhằm đạt mục tiêu cụ thể như tạo khách hàng tiềm năng, tăng doanh số hoặc quảng bá thương hiệu. Bạn lập kế hoạch, triển khai và theo dõi chiến dịch ngay trong phân hệ CRM, từ đó gửi đúng thông điệp đến đúng đối tượng và đo được kết quả.

Chiến dịch thường chạy trong một phân khúc thị trường, một khu vực địa lý nhất định, để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Để mở Chiến dịch, đi tới:

Trang chủ > CRM > Chiến dịch > Chiến dịch

Chiến dịch

Cách tạo chiến dịch

Mở danh sách Chiến dịch (Campaign) và chọn Thêm.
Nhập Tên chiến dịch (Campaign Name), ví dụ "Khuyến mãi Tết 2027".
Nhập Mô tả (Description) cho biết chiến dịch nói về gì.
Lưu.

Nếu trong Cài đặt CRM bạn chọn đặt tên chiến dịch theo Mẫu đánh số (Naming Series), biểu mẫu sẽ hiện thêm trường Mẫu đánh số. Khi lưu, ERPNext cũng tạo một UTM Campaign cùng tên để dùng cho phân tích nguồn.

Tính năng

Gắn chiến dịch vào khách hàng tiềm năng, cơ hội và báo giá

Khi một chiến dịch marketing mang về một khách hàng tiềm năng hoặc một cơ hội, bạn gắn chiến dịch đó khi tạo khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội. Bạn cũng gắn được chiến dịch vào báo giá.

Nhờ vậy bạn đánh giá được hiệu quả của chiến dịch, ví dụ bằng cách tính lợi tức đầu tư.

Chiến dịch trong Khách hàng tiềm năng

Xem khách hàng tiềm năng do một chiến dịch tạo ra

Mở chiến dịch đã lưu và chọn nút Xem khách hàng tiềm năng (View Leads).
Bạn sẽ thấy danh sách khách hàng tiềm năng đã được lọc theo chiến dịch.
Chọn Thêm nếu muốn tạo khách hàng tiềm năng mới cho chiến dịch này.

Lập lịch email cho chiến dịch email

Nếu muốn chạy chiến dịch bằng email gửi tới khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ, hãy dùng chiến dịch email.

Bạn cần lập lịch cho chiến dịch. Trong bảng Lịch chiến dịch (Campaign Schedules), chọn Thêm dòng để thêm một mục vào lịch.

Lịch trình chiến dịch

Mẫu email (Email Template): chọn mẫu email muốn gửi cho khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ. Bạn có thể tạo mẫu mới như hình dưới.

Chiến dịch - Mẫu Email

Gửi sau (ngày) (Send After (days)): số ngày sau Ngày bắt đầu của chiến dịch email thì gửi email này. Ngày gửi được tính từ ngày bắt đầu đó. Ví dụ, nhập 3 thì email được gửi vào ngày thứ 3 sau ngày bắt đầu.

Cả hai trường đều bắt buộc.