Chiến dịch email
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Chiến dịch email
Chiến dịch email (Email Campaign) là chuỗi email gửi cho khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ theo một lịch đã định.
Email vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để tiếp cận và giữ liên lạc với khách hàng, liên hệ và khách hàng tiềm năng. Ví dụ, bạn lập chiến dịch email giới thiệu sản phẩm, mỗi email nêu một tính năng thú vị.
Để tạo chiến dịch email, đi tới:
Trang chủ > CRM > Chiến dịch > Chiến dịch email
Điều kiện cần có
Trước khi tạo chiến dịch email, hãy tạo sẵn:
- Chiến dịch, có lịch gửi email (bảng Lịch chiến dịch).
- Khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc nhóm email.
Khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ phải có địa chỉ email thì hệ thống mới cho lưu.
Cách tạo chiến dịch email
- Mở danh sách Chiến dịch email và chọn Thêm.
- Chọn chiến dịch mà bạn muốn thiết lập chiến dịch email.
- Chọn Ngày bắt đầu (Start Date). Ngày này không được trước hôm nay.
- Ở Chiến dịch email cho (Email Campaign For), chọn gửi cho khách hàng tiềm năng, liên hệ hay nhóm email (để gửi cho nhiều địa chỉ).
- Ở Người nhận (Recipient), chọn khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc nhóm email tương ứng.
- Ở Người gửi (Sender), chọn người dùng sẽ là người gửi email. Mặc định là người đang tạo.
- Lưu.
Ngày kết thúc (End Date) do hệ thống tự tính: bằng ngày bắt đầu cộng với số ngày Gửi sau (Send After (days)) lớn nhất trong lịch của chiến dịch. Ví dụ ngày bắt đầu là 22-07-2027 và lịch kết thúc ở ngày thứ 4, thì ngày kết thúc là 26-07-2027.
Trường Gửi sau (ngày) trong chiến dịch cho biết email được gửi vào ngày nào, tính từ Ngày bắt đầu của chiến dịch email.
Một người nhận chỉ có một chiến dịch email đang ở trạng thái Đã lên lịch hoặc Đang chạy cho cùng một chiến dịch. Nếu trùng, hệ thống báo lỗi.
Tạo nhiều chiến dịch email cho một chiến dịch
Bạn cũng tạo được các chiến dịch email mới cho những khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ khác nhau trong cùng một chiến dịch, ngay từ bảng điều khiển của chiến dịch.
- Mở chiến dịch cần tạo chiến dịch email.
- Chọn dấu + cạnh mục Chiến dịch email để tạo chiến dịch email mới cho chiến dịch này.
Tính năng
Trao đổi được liên kết
Khi email được gửi tới khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ, bản ghi trao đổi (Communication) được gắn vào chiến dịch email. Bạn xem được toàn bộ email đã gửi ngay trong chứng từ.
Hủy đăng ký chiến dịch email
Nếu khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ không muốn nhận thêm email của chiến dịch, họ có thể hủy đăng ký qua liên kết hủy đăng ký kèm trong email.
Khi họ hủy đăng ký, trạng thái của chiến dịch email chuyển thành Đã hủy đăng ký (Unsubscribed).
Dùng trường của khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ trong mẫu email
Mẫu email có ngữ cảnh là chứng từ bạn chọn ở Chiến dịch email cho. Muốn hiện trường của khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ trong mẫu email, hãy dùng doc.tên_trường. Ví dụ, nếu Chiến dịch email cho là Liên hệ, bạn ghi tên của liên hệ trong mẫu là {{ doc.first_name }} như hình dưới.
Email gửi đi sẽ trông như sau:
Nếu gửi cho nhóm email, ngữ cảnh doc là chính nhóm email đó, không phải từng thành viên.
Trạng thái
Trạng thái cho biết tình trạng của chiến dịch email:
- Đã lên lịch (Scheduled): chiến dịch chưa bắt đầu, ngày bắt đầu còn ở tương lai.
- Đang chạy (In Progress): chiến dịch nằm giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- Hoàn thành (Completed): sau ngày kết thúc.
- Đã hủy đăng ký (Unsubscribed): khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ đã hủy đăng ký.
Chủ đề liên quan
Tiếp theo: Bản tin