Giao thẳng (Drop Ship)

Giao thẳng (Drop Ship) là cách nhà cung cấp giao hàng thẳng cho khách của bạn. Công ty bạn lập Đơn bán hàng và Đơn mua hàng, nhưng hàng không đi qua kho của bạn. ERPNext liên kết hai chứng từ này để bộ phận mua hàng và bán hàng theo dõi cùng một lần giao.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Chuẩn bị sẵn:

• Khách hàng và nhà cung cấp.
• Mặt hàng, giá bán và giá mua.
• Địa chỉ giao hàng của khách và thông tin liên hệ của nhà cung cấp.

Mặt hàng cần có Nhà cung cấp mặc định, hoặc bạn chọn nhà cung cấp phù hợp khi mua hàng.

Tạo Đơn bán hàng giao thẳngCopy Anchor Link

1. Vào Bán hàng > Đơn bán hàng (Sales Order) rồi chọn Thêm đơn bán hàng.
2. Chọn khách hàng, công ty và ngày giao.
3. Thêm mặt hàng và số lượng.
4. Bấm biểu tượng cây bút để mở dòng mặt hàng đầy đủ.
5. Bật Nhà cung cấp giao hàng cho khách (Supplier delivers to Customer) cho dòng đó.
6. Chọn nhà cung cấp và kiểm tra địa chỉ giao hàng của khách.
7. Lưu và Gửi Đơn bán hàng.

Chấm tròn trước mã mặt hàng màu xanh nghĩa là còn hàng, màu đỏ nghĩa là hết hàng. Giao thẳng không cần nhập hàng vào kho của bạn, nhưng chỉ báo này vẫn giúp người dùng biết tình trạng hàng hiện tại.

Tạo Đơn mua hàngCopy Anchor Link

1. Từ Đơn bán hàng đã Gửi, chọn Tạo > Đơn mua hàng (Create > Purchase Order).
2. Trong hộp thoại, chọn nhà cung cấp và các mặt hàng giao thẳng.
3. Tạo Đơn mua hàng.

Trước khi Gửi, kiểm tra:

• Gia công ngoài (Is Subcontracted) giữ ở trạng thái tắt, trừ khi đây thật sự là gia công ngoài.
• Nhà cung cấp (Supplier) là bên sẽ giao hàng.
• Khách hàng (Customer) và Địa chỉ khách hàng (Customer Address) là nơi nhận hàng cuối cùng.
• Mặt hàng, số lượng, đơn giá, thuế, ngày giao và điều khoản khớp với thỏa thuận với nhà cung cấp.

Gửi Đơn mua hàng, rồi gửi chứng từ đã duyệt hoặc hướng dẫn cho nhà cung cấp.

Các trường quan trọngCopy Anchor Link

Hoàn tất chu trình bán hàngCopy Anchor Link

Đơn mua hàng giao thẳng không tạo phiếu nhập kho cho công ty bạn. Khi nhà cung cấp xác nhận đã giao, dùng các thao tác có sẵn trên Đơn bán hàng hoặc Đơn mua hàng đã liên kết để ghi nhận trạng thái giao hàng, theo phiên bản ERPNext và quy trình của bạn.

Sau đó:

1. Tạo Hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
2. Tạo Hóa đơn mua hàng cho nhà cung cấp.
3. Kiểm tra số lượng liên kết để Đơn bán hàng, Đơn mua hàng, khoản phải thu và khoản phải trả cùng phản ánh một lần giao.

Nếu chỉ một phần đơn giao thẳng, các mặt hàng còn lại đi theo luồng giao từ kho như bình thường. Mỗi dòng có thể đi một đường riêng, nhưng cần kiểm tra kỹ các chứng từ liên kết.

Trả hàng và trường hợp ngoại lệCopy Anchor Link

Khách trả lại mặt hàng giao thẳng. Phối hợp với nhà cung cấp về việc trả hàng cả về thương mại lẫn vật lý, và lập chứng từ trả hàng hoặc ghi giảm phù hợp cho cả hai phía. Vì lần giao ban đầu hàng không vào kho của bạn, đừng tạo phiếu nhập kho, trừ khi quy trình trả hàng thực sự đưa hàng về kho của bạn.

Nhà cung cấp không giao được. Cập nhật hoặc hủy Đơn mua hàng bị ảnh hưởng, và xử lý cam kết với khách trên Đơn bán hàng. Đừng để số lượng còn mở mà không có người phụ trách hoặc ngày giao mới.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Đơn bán hàng
• Đơn mua hàng
• Phiếu xuất kho
• Hóa đơn bán hàng
• Trả hàng bán
• Giao thẳng giữa các công ty con