Mặt hàng theo đối tượng (Party Specific Item)
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Mặt hàng theo đối tượng (Party Specific Item)
Mặt hàng theo đối tượng (Party Specific Item) dành riêng mặt hàng cho một đối tượng. Đối tượng có thể là Khách hàng (Customer), Nhóm khách hàng (Customer Group), Nhà cung cấp (Supplier) hoặc Nhóm nhà cung cấp (Supplier Group). Sau khi dành riêng một mặt hàng cho một đối tượng, các đối tượng khác không dùng được mặt hàng đó trong giao dịch của họ. Đối tượng được dành riêng vẫn dùng được mọi mặt hàng chưa dành riêng cho đối tượng khác.
Trang này áp dụng cho phiên bản 16 trở lên. Ở phiên bản 15, quy tắc giới hạn đối tượng chỉ được dùng các mặt hàng nằm trong quy tắc của nó.
Khi nào dùng
- Bạn chỉ bán một mặt hàng cho một khách hàng, ví dụ hàng đặt làm riêng hoặc hàng nhãn riêng.
- Chỉ một nhà cung cấp được duyệt để cung cấp một mặt hàng, ví dụ nhà phân phối độc quyền.
- Bạn chỉ bán một nhóm mặt hàng hoặc một thương hiệu qua một nhóm khách hàng, ví dụ mạng lưới đại lý.
- Bạn muốn tránh nhập nhầm mặt hàng đã dành riêng vào giao dịch của đối tượng khác.
Mở ở đâu
Gõ Party Specific Item vào thanh tìm kiếm, hoặc vào Bán hàng > Mặt hàng và giá > Mặt hàng theo đối tượng. Danh sách hiển thị tất cả quy tắc.
Cách hoạt động
Mỗi quy tắc có hai phần:
- Đối tượng (Party): khách hàng, nhóm khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhóm nhà cung cấp được dành riêng.
- Căn cứ giới hạn (Restrict Items Based On): mặt hàng, nhóm mặt hàng hoặc thương hiệu mà quy tắc dành riêng.
ERPNext áp dụng quy tắc ở hai nơi:
- Chọn mặt hàng: danh sách mặt hàng trong giao dịch không hiện các mặt hàng đã dành riêng cho đối tượng khác.
- Lưu: nếu giao dịch chứa mặt hàng dành riêng cho đối tượng khác, ERPNext chặn việc lưu và báo lỗi.
Quy tắc hoạt động như sau:
- Đối tượng dùng được mặt hàng dành riêng cho mình và mọi mặt hàng chưa có quy tắc nào dành riêng.
- Đối tượng không dùng được mặt hàng mà một quy tắc dành riêng cho đối tượng khác.
- Nếu các quy tắc dành riêng cùng một mặt hàng cho hai đối tượng trở lên, tất cả các đối tượng đó đều dùng được. Các quy tắc có thể dùng căn cứ khác nhau, ví dụ quy tắc theo thương hiệu cho đối tượng này và quy tắc theo mặt hàng cho đối tượng kia.
- Quy tắc theo nhóm mặt hàng cũng áp dụng cho mọi nhóm con của nhóm đó.
- Quy tắc theo nhóm khách hàng áp dụng cho mọi khách hàng trong nhóm. Quy tắc theo nhóm nhà cung cấp áp dụng cho mọi nhà cung cấp trong nhóm.
- Quy tắc cho khách hàng và nhóm khách hàng chỉ áp dụng cho giao dịch bán: báo giá, đơn bán hàng, phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng.
- Quy tắc cho nhà cung cấp và nhóm nhà cung cấp chỉ áp dụng cho giao dịch mua: báo giá nhà cung cấp, đơn mua hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn mua hàng.
- Chứng từ trả hàng luôn trả được mặt hàng của chứng từ gốc, kể cả khi hiện giờ có quy tắc dành riêng mặt hàng đó cho đối tượng khác.
Tạo quy tắc
- Chọn Thêm mặt hàng theo đối tượng (Add Party Specific Item).
- Chọn Loại đối tượng (Party Type): Khách hàng, Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Nhóm nhà cung cấp.
- Chọn Tên đối tượng (Party Name). Với nhóm, danh sách chỉ hiện các nhóm không phải nhóm cha.
- Chọn Giới hạn mặt hàng theo (Restrict Items Based On): Mặt hàng, Nhóm mặt hàng hoặc Thương hiệu.
- Chọn giá trị tương ứng ở Giá trị căn cứ (Based On Value).
- Lưu chứng từ.
Muốn dành riêng cùng một mặt hàng cho nhiều đối tượng, tạo mỗi đối tượng một quy tắc. ERPNext không cho hai quy tắc có cùng đối tượng và cùng giá trị.
Ví dụ
Chỉ khách hàng West View Software Ltd. được mua mặt hàng SKU011 (Smart TV). Tạo quy tắc với các giá trị:
- Loại đối tượng: Khách hàng
- Tên đối tượng: West View Software Ltd.
- Giới hạn mặt hàng theo: Mặt hàng
- Giá trị căn cứ: SKU011
Nếu không có quy tắc nào khác, kết quả là:
| Đối tượng | Dùng được SKU011 | Dùng được mặt hàng khác |
|---|---|---|
| West View Software Ltd. | Có | Có |
| Các khách hàng khác | Không | Có |
| Nhà cung cấp | Có | Có |
Nếu khách hàng khác như Palmer Productions Ltd. lưu giao dịch có SKU011, ERPNext báo lỗi như hình trên. Muốn cho khách hàng thứ hai mua SKU011, tạo quy tắc tương tự cho khách đó. Muốn cho cả nhóm khách hàng mua, tạo quy tắc cho nhóm khách hàng.
Lưu ý khi sử dụng
- Chọn Mặt hàng khi dành riêng một mặt hàng cụ thể.
- Chọn Nhóm mặt hàng khi dành riêng cả danh mục sản phẩm. Quy tắc cũng áp dụng cho mặt hàng ở nhóm con.
- Chọn Thương hiệu khi việc dành riêng theo thỏa thuận cấp thương hiệu.
- Dùng quy tắc theo Nhóm khách hàng hoặc Nhóm nhà cung cấp khi nhiều đối tượng cùng chung một quyền.
- Sau khi lưu quy tắc, hãy thử trong một giao dịch bán hoặc mua.