ERPNext tiếng Việt
Báo cáo

Báo cáo và phân tích bán hàng

Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Báo cáo và phân tích bán hàng

Các báo cáo bán hàng của ERPNext giúp bạn xem cơ hội, đơn hàng, giao hàng, hóa đơn, hoạt động của khách hàng, hiệu quả từng mặt hàng, doanh số theo nhân viên, chỉ tiêu và lợi nhuận. Hãy chọn báo cáo theo câu hỏi kinh doanh của bạn, và kiểm tra báo cáo đó dùng loại giao dịch, trường ngày và trạng thái chứng từ nào.

Trước khi bắt đầu

Để báo cáo đáng tin cậy:

  • Dùng nhất quán khách hàng, khu vực (Territory), nhân viên bán hàng, nhóm mặt hàng và kho.
  • Gửi các giao dịch vận hành khi báo cáo đo hoạt động đã xác nhận.
  • Gán đúng công ty và ngày ghi sổ hoặc ngày giao dịch.
  • Luôn cập nhật tỷ lệ đóng góp trong Đội bán hàng và các chỉ tiêu đã giao.
  • Dùng giá mua hoặc giá định giá chính xác cho các báo cáo lợi nhuận.

Mở báo cáo bán hàng

  1. Mở không gian làm việc Bán hàng (Selling).
  2. Chọn một báo cáo, hoặc tìm theo tên.
  3. Đặt công ty, khoảng ngày và các bộ lọc khác.
  4. Chọn Làm mới (Refresh).
  5. Xem, xuất, in hoặc vẽ biểu đồ kết quả khi cần.

Bảng điều khiển Bán hàng với xu hướng đơn bán hàng, thẻ tóm tắt và liên kết báo cáo.

Phân tích bán hàng của Nova Electronics Trading với giá trị đơn bán hàng của Northstar Retail.

Chọn báo cáo phù hợp

Câu hỏiBáo cáo nên dùng
Đơn nào đã chốt và vẫn đang mở?Phân tích đơn bán hàng (Sales Order Analysis)
Đã bán gì theo khách hàng?Phân tích bán hàng (Sales Analytics)
Đã bán gì theo mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng?Phân tích bán hàng (Sales Analytics) hoặc Lịch sử bán hàng theo mặt hàng (Item-wise Sales History)
Đơn nào còn phải giao hoặc chưa lập hóa đơn?Phân tích đơn bán hàng và các chế độ xem trạng thái đơn
Mỗi nhân viên bán hàng đóng góp bao nhiêu?Tóm tắt giao dịch theo nhân viên bán hàng (Sales Person-wise Transaction Summary)
Nhân viên có đạt chỉ tiêu không?Chênh lệch chỉ tiêu nhân viên bán hàng (Sales Person Target Variance)
Khu vực có đạt chỉ tiêu không?Chênh lệch chỉ tiêu khu vực (Territory Target Variance)
Hóa đơn nào chưa thanh toán?Công nợ phải thu
Bán gì có lời?Lợi nhuận gộp (Gross Profit)
Cơ hội bán hàng (CRM) đang ở đâu?Quy trình bán hàng hoặc Phân tích CRM

Tên báo cáo và bộ lọc có thể khác nhau tùy phiên bản ERPNext và các ứng dụng đã cài.

Phân tích bán hàng

Dùng Phân tích bán hàng (Sales Analytics) để so sánh doanh số theo các chiều như khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng và nhân viên bán hàng. Chọn cách tính theo giá trị hay số lượng, và kỳ gom nhóm phù hợp với phép so sánh.

Dùng báo cáo này để xem xu hướng và mức độ tập trung, không dùng thay cho việc kiểm toán đến từng hóa đơn.

Báo cáo đơn bán hàng

Đơn bán hàng theo dõi nhu cầu đã chốt, tiến độ giao hàng và tiến độ lập hóa đơn. Xem trạng thái và các trường phần trăm để phân biệt:

  • Chờ giao và lập hóa đơn (To Deliver and Bill).
  • Chờ giao (To Deliver).
  • Chờ lập hóa đơn (To Bill).
  • Hoàn thành (Completed).
  • Đã đóng (Closed).

Hàng trả lại, hủy đơn, thực hiện từng phần và đóng sớm (short close) có thể làm thay đổi giá trị còn lại.

Báo cáo theo nhân viên bán hàng và chỉ tiêu

Các báo cáo theo nhân viên dựa vào bảng Đội bán hàng. Hãy kiểm tra mỗi giao dịch có đúng đóng góp của nhân viên bán hàng.

Chênh lệch chỉ tiêu còn phụ thuộc vào Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng, năm tài chính, nhóm mặt hàng và phân bổ theo tháng.

Lợi nhuận gộp

Báo cáo Lợi nhuận gộp (Gross Profit) so sánh giá trị bán với giá mua hoặc giá định giá. Cần kiểm tra:

  • Giá mua bị thiếu hoặc bất thường.
  • Hàng trả lại và hóa đơn trả lại (Credit Note).
  • Mặt hàng có quản lý kho và không quản lý kho.
  • Quy đổi tiền tệ.
  • Phương pháp tính giá vốn và định giá.

Dùng sổ cái và các báo cáo kho khi cần đối chiếu giá trị kế toán hoặc tồn kho.

Xuất báo cáo và lưu chế độ xem

Có thể xuất báo cáo để phân tích thêm, nhưng hãy giữ ERPNext là nguồn chính của dữ liệu giao dịch. Lưu các bộ lọc hoặc chế độ xem hay dùng, nếu báo cáo hỗ trợ, để các nhóm so sánh cùng một phạm vi.

Xử lý sự cố

Vấn đềCần kiểm tra
Báo cáo không có dữ liệuCông ty, ngày, loại giao dịch, trạng thái, quyền và bộ lọc theo chiều phân tích
Tổng khác với báo cáo khácKiểm tra cả hai báo cáo dùng cùng loại chứng từ, trường ngày, trạng thái và cách xử lý hàng trả lại
Thiếu tổng theo nhân viên bán hàngXem lại các dòng Đội bán hàng và tỷ lệ đóng góp
Chênh lệch chỉ tiêu trốngXem lại dòng chỉ tiêu, năm tài chính, nhóm mặt hàng, phân bổ theo tháng và giao dịch đã Gửi
Lợi nhuận gộp bất thườngXem lại định giá, giá mua, hàng trả lại và tiền tệ

Câu hỏi thường gặp

Chủ đề liên quan

Kiểm soát thay đổi đơn giá trong chu trình bán hàng

Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Kiểm soát thay đổi đơn giá trong chu trình bán hàng

Thiết lập quy tắc giá Mua 1 tặng 1

Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Thiết lập quy tắc giá Mua 1 tặng 1

Trong trang này

Trước khi bắt đầuMở báo cáo bán hàngChọn báo cáo phù hợpPhân tích bán hàngBáo cáo đơn bán hàngBáo cáo theo nhân viên bán hàng và chỉ tiêuLợi nhuận gộpXuất báo cáo và lưu chế độ xemXử lý sự cốCâu hỏi thường gặpChủ đề liên quan