Nhân viên bán hàng trong giao dịch bán hàng

Dùng bảng Đội bán hàng (Sales Team) để gán một giao dịch bán hàng cho một hoặc nhiều nhân viên bán hàng. ERPNext dùng Tỷ lệ đóng góp (%) (Contribution (%)) của mỗi người để tính phần đóng góp vào tổng tiền thuần của giao dịch, và để đưa số liệu vào báo cáo theo nhân viên.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Tạo sẵn:

• Cây phân cấp nhân viên bán hàng.
• Nhân viên (Employee) liên kết với nhân viên bán hàng, nếu cần gán theo hồ sơ nhân sự.
• Bản ghi khách hàng và các giao dịch bán hàng.

Hãy thống nhất cách chia doanh số khi nhiều người cùng bán. Tổng tỷ lệ đóng góp của một giao dịch phải bằng 100%.

Thêm đội bán hàng mặc định cho khách hàngCopy Anchor Link

1. Mở khách hàng.
2. Tìm bảng Đội bán hàng.
3. Thêm nhân viên bán hàng và tỷ lệ đóng góp (%).
4. Thêm dòng khác khi thường có nhiều người cùng phụ trách khách hàng này.
5. Lưu.

ERPNext có thể chép phân bổ này sang các giao dịch bán hàng mới của khách hàng đó. Hãy kiểm tra lại trên từng chứng từ vì người phụ trách có thể khác nhau ở mỗi thương vụ.

Thêm nhân viên bán hàng vào giao dịchCopy Anchor Link

Bảng Đội bán hàng có trên các giao dịch như báo giá, đơn bán hàng, phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng.

1. Mở hoặc tạo giao dịch.
2. Chọn khách hàng và thêm các mặt hàng.
3. Mở mục hoặc tab Đội bán hàng.
4. Thêm một nhân viên bán hàng.
5. Nhập tỷ lệ đóng góp (%).
6. Thêm nhân viên khác khi nhiều người cùng bán.
7. Kiểm tra tổng tỷ lệ đóng góp bằng 100%, rồi lưu hoặc Gửi giao dịch.

Bấm biểu tượng cây bút để mở dòng đầy đủ khi cần các trường không hiện trên bảng.

Cách tính đóng gópCopy Anchor Link

ERPNext tính Đóng góp vào tổng tiền thuần (Contribution to Net Total) từ tổng tiền thuần của chứng từ và tỷ lệ đóng góp của từng dòng.

Ví dụ với một đơn bán hàng có tổng tiền thuần 200.000.000 đ:

Thuế và tổng cộng (grand total) không thay thế tổng tiền thuần làm cơ sở tính đóng góp trong bảng Đội bán hàng.

Chuyển đội bán hàng qua các bước của chu trình bán hàngCopy Anchor Link

Khi tạo chứng từ tiếp theo từ chứng từ trước, hãy kiểm tra đội bán hàng được chuyển sang trước khi Gửi. Chu trình bán hàng có thể gồm:

• Báo giá sang đơn bán hàng.
• Đơn bán hàng sang phiếu xuất kho.
• Đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho sang hóa đơn bán hàng.

Đổi đội bán hàng mặc định của khách hàng không cập nhật ngược các giao dịch đã có. Tương tự, sửa chứng từ trước không tự ghi lại các chứng từ sau đã tạo.

Xem kết quả của nhân viên bán hàngCopy Anchor Link

Mở Tóm tắt giao dịch theo nhân viên bán hàng (Sales Person-wise Transaction Summary) trong các báo cáo của Bán hàng. Chọn công ty, khoảng ngày, nhân viên bán hàng và loại giao dịch cần phân tích.

Dùng Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng và các báo cáo chênh lệch chỉ tiêu khi cần so sánh số lượng hoặc doanh thu kế hoạch với thực tế.

Đóng góp và hoa hồng của nhân viên bán hàngCopy Anchor Link

Tỷ lệ đóng góp gán giá trị giao dịch cho nhân viên bán hàng nội bộ. Bản thân nó không tính thưởng vào bảng lương.

Để tính thưởng nội bộ, xem Tính thưởng doanh số cho đội bán hàng. Với đại lý bên ngoài hoặc đối tác giới thiệu, dùng đối tác bán hàng.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Nhân viên bán hàng
• Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng
• Tính thưởng doanh số cho đội bán hàng
• Mục tiêu doanh số hàng tháng trên bản ghi công ty
• Báo cáo bán hàng