Mục tiêu doanh số hàng tháng trên bản ghi công ty

Mục tiêu doanh số của công ty là mốc doanh thu hàng tháng đơn giản trong ERPNext. Bạn đặt mục tiêu trên bản ghi công ty, rồi so với Tổng doanh số tháng (Total Monthly Sales) mà ERPNext tự cập nhật từ hoạt động bán hàng của tháng hiện tại.

Dùng cài đặt này cho mục tiêu hàng tháng của cả công ty. Nếu cần giao chỉ tiêu theo nhân viên bán hàng, nhóm mặt hàng, năm tài chính hoặc phân bổ theo tháng, dùng Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Kiểm tra các điểm sau:

• Công ty là công ty cấp lá (leaf), không chỉ là nút nhóm.
• Đồng tiền mặc định đúng, vì mục tiêu được lưu theo đồng tiền hạch toán của công ty.
• Giao dịch bán hàng dùng đúng công ty và ngày ghi sổ.
• Người phụ trách mục tiêu có quyền đọc bản ghi công ty và các báo cáo bán hàng liên quan.

Hãy chọn mục tiêu đã được doanh nghiệp phê duyệt. Trường này không tạo dự báo, ngân sách, chương trình thưởng hay bút toán kế toán.

Đặt mục tiêu doanh số hàng thángCopy Anchor Link

1. Mở công ty cần đặt mục tiêu.
2. Chọn tab Mua và bán (Buying and Selling).
3. Ở Cài đặt mua và bán (Buying & Selling Settings), nhập Mục tiêu doanh số hàng tháng (Monthly Sales Target) như hình.
4. Lưu.
5. Xem Tổng doanh số tháng (Total Monthly Sales), cũng được đánh dấu trong hình, để so doanh số thực tế của tháng hiện tại với mục tiêu.

Trong ví dụ này, Nova Electronics Trading có mục tiêu 100.000 USD mỗi tháng và doanh số tháng hiện tại là 13.949 USD.

Ý nghĩa các trườngCopy Anchor Link

Mục tiêu là một giá trị lặp lại mỗi tháng. Bạn không lưu được mục tiêu khác nhau cho từng tháng. Khi kế hoạch thay đổi, hãy sửa trường này theo quy trình phê duyệt của công ty, và ghi lý do ở nơi khác nếu cần lưu vết.

Doanh số tháng được tính từ đâuCopy Anchor Link

ERPNext cập nhật lịch sử bán hàng của công ty từ các hóa đơn bán hàng đã Gửi. Ngày ghi sổ và công ty quyết định tháng nào, pháp nhân nào được cộng.

Để so sánh đáng tin cậy:

• Chỉ Gửi hóa đơn sau khi giao dịch đã được duyệt.
• Dùng đúng ngày ghi sổ.
• Xử lý hàng trả lại và hóa đơn trả lại trong cùng quy trình kế toán để doanh số thuần có ý nghĩa.
• Xem trả hàng bán khi cần đảo ngược hàng hóa hoặc giá trị hóa đơn.
• Cấu hình công ty và đồng tiền nhất quán nếu bạn có nhiều công ty.

Đừng coi giao dịch nháp là doanh thu đã đạt. Đơn bán hàng là cam kết của khách, còn hóa đơn bán hàng ghi nhận doanh số đã lập hóa đơn.

Theo dõi tiến độ trong thángCopy Anchor Link

Tính mức đạt đơn giản bằng công thức:

Mức đạt % = Tổng doanh số tháng ÷ Mục tiêu doanh số hàng tháng × 100

Với ví dụ trên:

13.949 USD ÷ 100.000 USD × 100 = 13,949%

Dùng các báo cáo của ERPNext để xem chi tiết:

• Phân tích bán hàng: xu hướng theo khách hàng, mặt hàng, khu vực hoặc các chiều khác.
• Báo cáo công nợ phải thu: các khoản đã xuất hóa đơn nhưng chưa thu.
• Chênh lệch chỉ tiêu nhân viên bán hàng: kết quả của từng nhân viên so với chỉ tiêu được giao.
• Báo cáo kết quả kinh doanh: khi ban quản lý cần doanh thu và lợi nhuận kế toán, không phải chỉ báo mục tiêu của công ty.

Mục tiêu công ty được thiết kế đơn giản. Nếu cần dự báo, pipeline có trọng số, chỉ tiêu riêng cho từng sản phẩm hoặc phân tích lũy kế quý, hãy xây bảng điều khiển hoặc báo cáo riêng.

Khi có nhiều công tyCopy Anchor Link

Đặt mục tiêu riêng cho từng công ty đang hoạt động. Công ty mẹ (nút nhóm) không tự cộng gộp hay chia mục tiêu của các công ty con.

Ví dụ: nếu Nova Electronics Trading là công ty con của Nova Industries, thì mục tiêu hàng tháng và doanh số thực tế thuộc về Nova Electronics Trading. Xem báo cáo hợp nhất riêng khi tập đoàn cần kết quả gộp.

Dùng hóa đơn liên công ty cẩn thận. Doanh thu nội bộ có thể làm lệch mục tiêu bán hàng nếu mục tiêu chỉ nhằm đo doanh số với khách hàng bên ngoài.

Đổi hoặc bỏ mục tiêuCopy Anchor Link

Để đổi mục tiêu, sửa Mục tiêu doanh số hàng tháng rồi lưu. ERPNext dùng giá trị mới để so với tổng doanh số hiện tại.

Để ngừng dùng chỉ báo này, đặt giá trị theo quy ước của công ty, thường là 0, rồi lưu. Thao tác này không thay đổi hóa đơn, bút toán kế toán hay giao dịch cũ.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Tổng doanh số tháng không cập nhậtCopy Anchor Link

Kiểm tra hóa đơn bán hàng đã Gửi, cùng công ty và có ngày ghi sổ trong tháng hiện tại. Tải lại bản ghi công ty sau khi giao dịch hoàn tất.

Tổng thấp hơn dự kiếnCopy Anchor Link

Xem lại hóa đơn trả lại, hàng trả lại, ngày ghi sổ và bộ lọc công ty. Kiểm tra các hóa đơn cần có đã được Gửi, không chỉ lưu ở dạng nháp.

Tổng sai đồng tiềnCopy Anchor Link

Kiểm tra đồng tiền mặc định của công ty và tỷ giá trên hóa đơn. Mục tiêu của công ty được hiểu theo đồng tiền hạch toán.

Người dùng không sửa được mục tiêuCopy Anchor Link

Người dùng có thể thiếu quyền ghi trên bản ghi công ty. Quản trị viên xem lại phân quyền theo vai trò và quyền theo công ty của người dùng đó.

Công ty mẹ không hiện tổng doanh số của công ty conCopy Anchor Link

Dùng báo cáo hợp nhất hoặc bảng điều khiển được thiết kế cho phân tích theo tập đoàn. Trường này được duy trì riêng cho từng công ty.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Công ty
• Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng
• Phân tích bán hàng