Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng

Chỉ tiêu bán hàng trong ERPNext cho bạn so sánh số lượng hoặc doanh thu kế hoạch với kết quả thực tế từ các giao dịch bán hàng đã Gửi. Bạn có thể giao chỉ tiêu cho một nhân viên bán hàng hoặc một khu vực (Territory), rồi chia theo tháng cho các kế hoạch có tính mùa vụ hoặc không đều.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Tạo hoặc kiểm tra:

• Cây phân cấp nhân viên bán hàng cần dùng.
• Năm tài chính liên quan.
• Nhóm mặt hàng (Item Group), nếu chỉ tiêu áp dụng cho từng nhóm sản phẩm.
• Phân bổ chỉ tiêu theo tháng (Monthly Distribution), nếu chỉ tiêu không chia đều theo logic của báo cáo.
• Các giao dịch bán hàng có ghi nhân viên phụ trách trong bảng Đội bán hàng (Sales Team).

Chỉ tiêu chỉ có ích khi doanh số được gán cho nhân viên một cách nhất quán. Muốn xem chênh lệch chỉ tiêu theo nhân viên, các đơn bán hàng đã Gửi phải có đúng nhân viên bán hàng và tỷ lệ đóng góp.

Giao chỉ tiêu cho nhân viên bán hàngCopy Anchor Link

1. Mở nhân viên bán hàng cần giao chỉ tiêu.
2. Kéo xuống mục Chỉ tiêu nhân viên bán hàng (Sales Person Targets).
3. Chọn Thêm dòng (Add row) như hình.
4. Nhập giá trị chỉ tiêu. Bấm biểu tượng cây bút để mở dòng đầy đủ khi cần.
5. Lưu nhân viên bán hàng.

Ý nghĩa các trường chỉ tiêuCopy Anchor Link

Bạn có thể nhập chỉ tiêu số lượng, số tiền hoặc cả hai:

• Dùng số lượng khi sản lượng là thước đo ổn định và có ý nghĩa.
• Dùng số tiền khi doanh thu là thước đo chính.
• Dùng cả hai khi quản lý cần theo dõi cả sản lượng lẫn giá trị.

Tránh tạo các dòng chỉ tiêu chồng nhau, trừ khi bạn hiểu báo cáo gom chúng thế nào. Ví dụ, một chỉ tiêu cho mọi mặt hàng và một chỉ tiêu riêng cho laptop của cùng một người trong cùng năm có thể là hai mục tiêu quản lý khác nhau. Đừng cộng chúng lại thành một con số mà chưa xem xét.

Chia chỉ tiêu năm cho từng thángCopy Anchor Link

Một bản ghi phân bổ theo tháng gán một tỷ lệ % của chỉ tiêu năm cho mỗi tháng. Dùng khi nhu cầu theo mùa, có giai đoạn làm quen, đợt ra mắt sản phẩm hoặc chu kỳ bán hàng dồn vào một số quý.

1. Mở Phân bổ theo tháng (Monthly Distribution).
2. Chọn năm tài chính.
3. Nhập tỷ lệ % cho từng tháng.
4. Kiểm tra tổng cả năm bằng 100%.
5. Lưu, rồi chọn bản ghi này ở ô Phân bổ chỉ tiêu (Target Distribution) trên dòng chỉ tiêu của nhân viên bán hàng.

Ví dụ: chỉ tiêu số tiền cả năm là 144.000.000 đ. Nếu chia đều, mỗi tháng khoảng 12.000.000 đ. Với kế hoạch theo mùa, bạn gán tỷ lệ cao hơn cho các tháng cao điểm.

Ghi đóng góp của nhân viên bán hàng trên giao dịchCopy Anchor Link

Kết quả thực tế được tính từ các giao dịch đã Gửi và phân bổ trong bảng Đội bán hàng.

Trên mỗi báo giá, đơn bán hàng, phiếu xuất kho hoặc hóa đơn bán hàng, mở bảng Đội bán hàng và:

1. Chọn nhân viên bán hàng.
2. Nhập Tỷ lệ đóng góp (%) (Contribution (%)).
3. Thêm các nhân viên khác khi nhiều người cùng bán.
4. Kiểm tra cách chia đúng với chính sách báo cáo của bạn.

Với chênh lệch chỉ tiêu tính từ đơn bán hàng, đơn phải ở trạng thái đã Gửi và có đúng nhân viên bán hàng. Đơn nháp chưa phải kết quả đã được xác nhận.

Xem Nhân viên bán hàng trong giao dịch bán hàng để biết quy trình đầy đủ.

Xem chênh lệch chỉ tiêu của nhân viên bán hàngCopy Anchor Link

Mở báo cáo Chênh lệch chỉ tiêu nhân viên bán hàng theo nhóm mặt hàng (Sales Person Target Variance Based On Item Group) trong phần báo cáo của Bán hàng. Chọn công ty, năm tài chính, kỳ và các bộ lọc khác mà phiên bản của bạn yêu cầu.

Báo cáo so sánh:

Ví dụ: chỉ tiêu số lượng cả năm là 120, chia đều thì mỗi tháng khoảng 10 sản phẩm. Nếu các đơn đủ điều kiện trong tháng có 8 sản phẩm, số lượng đang thiếu 2 so với chỉ tiêu.

Giao chỉ tiêu cho khu vựcCopy Anchor Link

Chỉ tiêu khu vực đo kết quả bán cho các khách hàng thuộc một cây khu vực địa lý hoặc thị trường.

1. Mở khu vực cần giao chỉ tiêu.
2. Chọn Người quản lý khu vực (Territory Manager) để tham khảo, nếu phù hợp.
3. Ở mục Chỉ tiêu khu vực (Territory Targets), chọn Thêm dòng.
4. Nhập nhóm mặt hàng, năm tài chính, số lượng hoặc số tiền, và phân bổ chỉ tiêu.
5. Bấm biểu tượng cây bút để mở dòng đầy đủ khi cần.
6. Lưu.

Trường Người quản lý khu vực chỉ để tham khảo. Chênh lệch chỉ tiêu khu vực được tính theo khu vực ghi trên giao dịch, không coi người quản lý là nhân viên bán hàng trong báo cáo theo nhân viên.

Để báo cáo khu vực chính xác:

• Gán đúng khu vực cho từng khách hàng.
• Kiểm tra giao dịch bán hàng mang đúng khu vực.
• Dùng khu vực cấp lá cho giao dịch của khách hàng nếu cây khu vực của bạn yêu cầu.
• Xem lại bộ lọc công ty, ngày và nhóm mặt hàng của báo cáo.

Mở Chênh lệch chỉ tiêu khu vực theo nhóm mặt hàng (Territory Target Variance Based On Item Group) để so sánh kế hoạch với thực tế của khu vực.

Chọn cấp giao chỉ tiêu phù hợpCopy Anchor Link

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Báo cáo chênh lệch không có doanh số thực tếCopy Anchor Link

Kiểm tra đơn bán hàng đã Gửi, nằm trong kỳ báo cáo và có nhân viên bán hàng trong bảng Đội bán hàng. Kiểm tra cả bộ lọc công ty và năm tài chính.

Chỉ tiêu không hiện ở một thángCopy Anchor Link

Kiểm tra năm tài chính của chỉ tiêu khớp với báo cáo, và bản ghi phân bổ theo tháng có tỷ lệ hợp lệ cho tháng đó.

Thiếu số thực tế của khu vựcCopy Anchor Link

Kiểm tra khu vực của khách hàng và của giao dịch. Chỉ gán Người quản lý khu vực thì doanh số chưa được tính vào báo cáo khu vực.

Số thực tế thấp hơn dự kiếnCopy Anchor Link

Xem lại tỷ lệ đóng góp khi nhiều nhân viên chia nhau một giao dịch. Kiểm tra thêm loại chứng từ và trạng thái mà báo cáo dùng trong phiên bản ERPNext của bạn.

Chỉ tiêu năm chia sai các thángCopy Anchor Link

Mở bản ghi phân bổ theo tháng, kiểm tra tổng các tỷ lệ bằng 100%. Kiểm tra dòng chỉ tiêu đã chọn đúng bản ghi phân bổ.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Nhân viên bán hàng
• Khu vực (Territory)
• Nhân viên bán hàng trong giao dịch bán hàng