Đối tác bán hàng

Đối tác bán hàng (Sales Partner) là bên ngoài giúp bạn tạo doanh số: nhà bán lại, đại lý, nhà phân phối, đơn vị liên kết (affiliate), đối tác triển khai hoặc tổ chức khác. ERPNext ghi nhận doanh số theo đối tác, tính hoa hồng, giao chỉ tiêu, theo dõi giới thiệu và báo cáo kết quả của đối tác.

Dùng nhân viên bán hàng cho đóng góp và thưởng của đội bán hàng nội bộ. Dùng đối tác bán hàng khi quan hệ là bên ngoài và hoa hồng có thể phải thanh toán qua một nhà cung cấp.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Chuẩn bị:

• Loại đối tác (Sales Partner Type), ví dụ Nhà bán lại, Đại lý, Đơn vị liên kết.
• Khu vực (Territory) mặc định của đối tác.
• Tỷ lệ hoa hồng đã thỏa thuận và cơ sở doanh số được tính hoa hồng.
• Thông tin địa chỉ và liên hệ.
• Năm tài chính và phân bổ chỉ tiêu theo tháng (Monthly Distribution) khi dùng chỉ tiêu cho đối tác.
• Một nhà cung cấp khi hoa hồng cần được ghi nhận và thanh toán qua công nợ phải trả.

Tạo đối tác bán hàngCopy Anchor Link

1. Mở Đối tác bán hàng (Sales Partner) và chọn Mới (New).
2. Nhập Tên đối tác bán hàng (Sales Partner Name).
3. Chọn Loại đối tác (Partner Type).
4. Chọn Khu vực (Territory).
5. Nhập Tỷ lệ hoa hồng (Commission Rate) mặc định.
6. Lưu.

Các trường được đánh dấu trong hình cho biết loại đối tác, khu vực và tỷ lệ hoa hồng mặc định.

Ý nghĩa các trườngCopy Anchor Link

Thêm địa chỉ và liên hệCopy Anchor Link

Sau khi lưu đối tác, dùng Địa chỉ mới (New Address) và Liên hệ mới (New Contact) trong mục Địa chỉ và liên hệ (Address & Contacts).

Tạo một địa chỉ cho nơi kinh doanh hoặc nơi nhận thanh toán của đối tác, và một liên hệ cho người phụ trách bán hàng, đối chiếu hoặc hỏi về hoa hồng. Một đối tác có thể có nhiều địa chỉ và liên hệ khi bộ phận kinh doanh và tài chính làm việc riêng.

Nếu đối tác cũng được trả qua công nợ phải trả, giữ thông tin thanh toán pháp lý trên bản ghi nhà cung cấp.

Ghi hoa hồng đối tác bán hàngCopy Anchor Link

Các trường đối tác bán hàng có trên những giao dịch như đơn bán hàng, phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng.

1. Mở giao dịch bán hàng và chọn Thông tin thêm (More Info).
2. Mở rộng mục Hoa hồng (Commission).
3. Chọn đối tác bán hàng.
4. Xem số tiền đủ điều kiện tính hoa hồng.
5. Kiểm tra tỷ lệ hoa hồng và tổng hoa hồng đã tính.
6. Lưu và Gửi giao dịch theo quy trình duyệt thông thường.

Ví dụ: số tiền đủ điều kiện là 50.000.000 đ, tỷ lệ hoa hồng 5% thì tổng hoa hồng là 2.500.000 đ.

Giá trị hoa hồng chỉ là dữ liệu vận hành. Nó không tự tạo chi phí, khoản phải trả hay thanh toán. Phần Thanh toán hoa hồng cho đối tác bên dưới mô tả bước chuyển sang kế toán.

Giao chỉ tiêu cho đối tác bán hàngCopy Anchor Link

Chỉ tiêu giúp so sánh kết quả kế hoạch của đối tác với doanh số thực tế đã Gửi.

1. Mở đối tác bán hàng.
2. Ở mục Chỉ tiêu đối tác bán hàng (Sales Partner Target), chọn Thêm dòng (Add row).
3. Nhập nhóm mặt hàng, năm tài chính, số lượng chỉ tiêu, số tiền chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu.
4. Bấm biểu tượng cây bút để mở dòng đầy đủ khi cần.
5. Lưu.

Bạn có thể đặt số lượng, số tiền hoặc cả hai. Tránh các dòng chồng nhau, trừ khi cố ý đo chỉ tiêu chung cho mọi mặt hàng và chỉ tiêu riêng cho từng nhóm mặt hàng.

Theo dõi giới thiệuCopy Anchor Link

Mã giới thiệu (Referral Code) có thể xác định lượt truy cập hoặc đơn thương mại điện tử có liên quan tới đối tác.

1. Nhập một Mã giới thiệu duy nhất, như hình.
2. Lưu đối tác bán hàng.
3. Đưa cho đối tác một đường dẫn chiến dịch đã duyệt, có tham số giới thiệu mà website của bạn sử dụng.
4. Chạy thử toàn bộ quy trình thanh toán trước khi mở chiến dịch.

Tham số thường dùng chính mã của đối tác, ví dụ:

https://shop.example.com/?sp=APEX5

Cách ghi nhận giới thiệu phụ thuộc vào website và cấu hình thương mại điện tử đang cài. Hãy thử trên website hiện tại và kiểm tra giao dịch tạo ra có chứa đối tác bán hàng.

Hiển thị đối tác trên websiteCopy Anchor Link

Chọn Hiển thị trên website (Show in Website) khi website cần đăng thông tin đối tác và bản triển khai website hỗ trợ trang đối tác bán hàng. Điền các trường đường dẫn (route), logo, website đối tác, giới thiệu và mô tả xuất hiện thêm.

Trước khi đăng:

• Xin phép dùng tên và logo của đối tác.
• Dùng nội dung quảng bá đã được duyệt.
• Kiểm tra đường dẫn và trang công khai trong giao diện website hiện tại.
• Không đưa liên hệ riêng tư, tỷ lệ hoa hồng, chỉ tiêu hay ghi chú nội bộ lên trang công khai.

Đường dẫn danh sách và cách hiển thị có thể khác nhau tùy phiên bản ERPNext và cấu hình website. Hãy kiểm tra trang thực tế, đừng cho rằng trang đối tác mặc định của bản cũ vẫn đang bật.

Xem báo cáo tóm tắt hoa hồng đối tác bán hàngCopy Anchor Link

Mở Tóm tắt hoa hồng đối tác bán hàng (Sales Partner Commission Summary) và đặt:

1. Công ty.
2. Đối tác bán hàng, khi xem một đối tác.
3. Loại chứng từ: đơn bán hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn POS.
4. Từ ngày và Đến ngày.
5. Bộ lọc tùy chọn theo khách hàng và khu vực.

Kết quả được đánh dấu cho thấy hoa hồng đã tính cho giao dịch đã Gửi.

Dùng báo cáo này để xem tổng hoa hồng theo từng giao dịch. Đối chiếu các khoản tổng đã duyệt với hóa đơn mua hàng của nhà cung cấp và phiếu thu/chi trước khi đánh dấu đối tác đã được trả.

Các báo cáo khác về đối tác bán hàngCopy Anchor Link

Với báo cáo chênh lệch chỉ tiêu, kiểm tra giao dịch đã Gửi, có đối tác bán hàng, nằm trong đúng kỳ và đúng nhóm mặt hàng, công ty.

Thanh toán hoa hồng cho đối tácCopy Anchor Link

Báo cáo không tạo bút toán kế toán. Quy trình thanh toán có kiểm soát thường cần:

1. Một nhà cung cấp đại diện cho đối tác bán hàng.
2. Một nhóm nhà cung cấp riêng, khi cần tách công nợ phải trả cho đối tác.
3. Một hóa đơn mua hàng đã được tài chính duyệt, hoặc chứng từ phải trả khác cho khoản hoa hồng.
4. Cách xử lý thuế hoặc khấu trừ thuế phù hợp.
5. Một phiếu chi trên khoản phải trả đã duyệt.
6. Đối chiếu với báo cáo hoa hồng đối tác bán hàng.

Hãy theo tư vấn kế toán và thuế tại địa phương. Bản thân trường hoa hồng không phải là phép tính thuế.

Ngừng hoặc thay đổi quan hệ với đối tácCopy Anchor Link

Đối tác bán hàng không có vòng đời Gửi chứng từ. Hãy sửa thông tin gốc cẩn thận vì các giá trị mặc định ảnh hưởng đến giao dịch mới.

Khi chấm dứt quan hệ:

• Ngừng chọn đối tác trên giao dịch mới.
• Gỡ hoặc tắt các chiến dịch giới thiệu trong hệ thống website hoặc marketing.
• Giữ lại giao dịch và hoa hồng trong quá khứ.
• Thanh toán hoặc xử lý tranh chấp hoa hồng còn lại theo quy trình tài chính đã duyệt.
• Chỉ giữ nội dung công khai trên website khi hợp đồng cho phép.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Không thấy đối tác trong giao dịchCopy Anchor Link

Kiểm tra bản ghi đối tác bán hàng đã có và người dùng có quyền đọc. Kiểm tra bộ lọc của ô chọn và chính tả.

Giao dịch hiện hoa hồng bằng 0Copy Anchor Link

Xem lại số tiền đủ điều kiện tính hoa hồng, tỷ lệ hoa hồng và mặt hàng có được tính hoa hồng không. Lưu lại giao dịch sau khi sửa.

Báo cáo không có giao dịchCopy Anchor Link

Kiểm tra công ty, đối tác bán hàng, loại chứng từ, khoảng ngày và trạng thái Gửi. Giao dịch nháp không hiện như hoa hồng đã xác nhận.

Mã giới thiệu không điền vào đơn hàngCopy Anchor Link

Kiểm tra tham số trên đường dẫn, cách triển khai website, cookie hoặc phiên làm việc và quy trình thanh toán. Thử bằng một phiên trình duyệt mới và kiểm tra trường đối tác bán hàng trên đơn tạo ra.

Chênh lệch chỉ tiêu không đúngCopy Anchor Link

Kiểm tra năm tài chính của chỉ tiêu, nhóm mặt hàng, phân bổ theo tháng, ngày giao dịch và việc gán đối tác bán hàng.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Mục tiêu doanh số hàng tháng trên bản ghi công ty
• Nhân viên bán hàng
• Phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng