ERPNext tiếng Việt
Bài viết hướng dẫn

Giao hàng trực tiếp giữa các công ty

Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Giao hàng trực tiếp giữa các công ty

Dùng giao thẳng (drop ship) liên công ty khi một công ty bán hàng cho khách, còn hàng do một công ty khác trên cùng site ERPNext giao thẳng cho khách. Quy trình này kết hợp Giao thẳng (Drop Ship) với quan hệ khách hàng và nhà cung cấp nội bộ giữa các công ty.

Trước khi bắt đầu

Tạo hoặc kiểm tra:

  • Cả hai Công ty trên cùng một site.
  • Một khách hàng nội bộ đại diện cho công ty bán hàng.
  • Một nhà cung cấp nội bộ đại diện cho công ty cung cấp hàng.
  • Cài đặt Đại diện cho công ty (Represents Company) và đối tượng nội bộ trên cả hai hồ sơ.
  • Mặt hàng, kho, bảng giá, thuế và tài khoản liên công ty.
  • Quyền truy cập ở cả hai công ty.

Xem Hóa đơn liên công ty trước khi dùng quy trình này. Mỗi công ty vẫn là một đơn vị kế toán riêng.

Cài đặt đối tượng nội bộ

  1. Tạo một khách hàng cho công ty mua hàng nội bộ.
  2. Bật Là khách hàng nội bộ (Is Internal Customer) và chọn Đại diện cho công ty.
  3. Tạo nhà cung cấp tương ứng chiều ngược lại.
  4. Bật Là nhà cung cấp nội bộ (Is Internal Supplier) và chọn công ty được đại diện.
  5. Lưu cả hai hồ sơ.

Tạo đơn bán hàng cho khách

  1. Ở công ty bán hàng, tạo Đơn bán hàng cho khách hàng bên ngoài.
  2. Thêm các mặt hàng.
  3. Bấm biểu tượng cây bút được đánh dấu để mở dòng mặt hàng.
  4. Bật Nhà cung cấp giao hàng cho khách (Supplier delivers to Customer) cho dòng đó.
  5. Chọn nhà cung cấp đại diện cho công ty con cung cấp hàng.
  6. Lưu và Gửi.

Dòng mặt hàng trong Đơn bán hàng với tùy chọn Nhà cung cấp giao hàng cho khách và nhà cung cấp là công ty con được đánh dấu.

Với luồng giao thẳng, tồn kho ở kho của công ty bán hàng không thay thế việc lên kế hoạch để nhà cung cấp giao hàng.

Tạo đơn mua hàng

Từ Đơn bán hàng đã Gửi:

  1. Chọn Tạo (Create) > Đơn mua hàng (Purchase Order).
  2. Chọn nhà cung cấp nội bộ.
  3. Kiểm tra địa chỉ giao hàng của khách bên ngoài và các mặt hàng được chuyển sang.
  4. Kiểm tra công ty mua hàng, ngày giao, đơn giá, thuế và điều khoản.
  5. Lưu và Gửi.

Đơn mua hàng tạo cho nhà cung cấp nội bộ với địa chỉ giao hàng của khách hàng.

Đơn mua hàng này yêu cầu công ty con cung cấp giao hàng thẳng cho khách bên ngoài.

Hoàn tất các chứng từ liên công ty

Tạo các hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng nội bộ tương ứng theo quy trình giao dịch liên công ty. Sau đó xuất hóa đơn cho khách hàng bên ngoài từ công ty bán hàng.

Cần nắm rõ các quan hệ sau:

Quan hệChứng từ
Khách hàng bên ngoài nợ công ty bán hàngHóa đơn bán hàng cho khách bên ngoài
Công ty bán hàng nợ công ty con cung cấp hàngHóa đơn mua hàng nội bộ
Công ty con cung cấp hàng xuất hóa đơn cho công ty bán hàngHóa đơn bán hàng nội bộ

Yêu cầu về thuế và giá chuyển giao khác nhau tùy khu vực pháp lý. Hãy cấu hình theo tư vấn của kế toán có chuyên môn.

Xử lý sự cố

Vấn đềCần kiểm tra
Không chọn được nhà cung cấp nội bộKiểm tra Là nhà cung cấp nội bộ, Đại diện cho công ty, quyền truy cập và trạng thái vô hiệu hóa
Đơn mua hàng dùng sai công tyXem lại quan hệ đối tượng nội bộ và công ty được chuyển sang
Thiếu địa chỉ khách hàngKiểm tra địa chỉ giao hàng trên Đơn bán hàng và dòng giao thẳng
Không tạo được hóa đơn liên công tyXem lại hồ sơ khách hàng, nhà cung cấp đối ứng và cài đặt liên công ty
Kho của công ty bán hàng bị xuất hàngKiểm tra dòng mặt hàng đã bật giao thẳng và chưa có Phiếu xuất kho nào cho lượng hàng đó

Câu hỏi thường gặp

Chủ đề liên quan

Bán hàng theo các đơn vị tính khác nhau

Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Bán hàng theo các đơn vị tính khác nhau

Yêu cầu nguyên vật liệu từ đơn bán hàng

Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Yêu cầu nguyên vật liệu từ đơn bán hàng

Trong trang này

Trước khi bắt đầuCài đặt đối tượng nội bộTạo đơn bán hàng cho kháchTạo đơn mua hàngHoàn tất các chứng từ liên công tyXử lý sự cốCâu hỏi thường gặpChủ đề liên quan