Chương trình khuyến mãi và các bậc chiết khấu
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Chương trình khuyến mãi và các bậc chiết khấu
Chương trình khuyến mãi (Promotional Scheme) quản lý một hoặc nhiều bậc chiết khấu và tự tạo các Quy tắc giá (Pricing Rule) tương ứng. Dùng khi ưu đãi cần nhiều bậc theo số lượng hoặc số tiền, điều kiện trộn nhiều mặt hàng, mua tích lũy, hoặc chiết khấu cho một mặt hàng khác.
Trước khi bắt đầu
Tạo sẵn:
- Mặt hàng, nhóm mặt hàng hoặc thương hiệu.
- Khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực (Territory), đối tác bán hàng hoặc chiến dịch dùng làm điều kiện.
- Bảng giá bán hoặc mua và Giá mặt hàng (Item Price).
Hãy viết quy tắc kinh doanh bằng lời thường trước khi cấu hình các bậc. Ghi rõ đối tượng, mặt hàng, ngày hiệu lực, tiền tệ, kho, ngưỡng áp dụng và việc có tích lũy giao dịch hay không.
Tạo chương trình khuyến mãi
- Mở danh sách Chương trình khuyến mãi và chọn Thêm Chương trình khuyến mãi (Add Promotional Scheme).
- Nhập tiêu đề dễ hiểu.
- Ở Áp dụng trên (Apply On), chọn Mã mặt hàng (Item Code), Nhóm mặt hàng (Item Group), Thương hiệu (Brand) hoặc Giao dịch (Transaction).
- Thêm các giá trị đủ điều kiện vào bảng.
- Chọn Bán hàng (Selling), Mua hàng (Buying) hoặc cả hai.
- Thêm điều kiện về đối tượng nếu chương trình bị giới hạn.
- Thêm các bậc Chiết khấu giá (Price Discount) hoặc Chiết khấu sản phẩm (Product Discount).
- Đặt thời hạn hiệu lực, tiền tệ, kho và mức ưu tiên nếu cần.
- Lưu.
Khi lưu, chương trình tạo ra các Quy tắc giá liên kết. Hãy xem chương trình là nơi cấu hình gốc của các bậc. Đừng tự sửa riêng các quy tắc được tạo ra khi chưa hiểu mối liên hệ này.
Cấu hình các bậc chiết khấu
Mỗi bậc có thể dùng ngưỡng số lượng hoặc số tiền tối thiểu và tối đa.
| Trường | Tác dụng |
|---|---|
| Số lượng tối thiểu / tối đa (Min Qty / Max Qty) | Khoảng số lượng đủ điều kiện |
| Số tiền tối thiểu / tối đa (Min Amount / Max Amount) | Khoảng giá trị đủ điều kiện |
| Loại chiết khấu (Discount Type) | Cách giảm giá của bậc: Đơn giá (Rate), Tỷ lệ chiết khấu (Discount Percentage) hoặc Số tiền chiết khấu (Discount Amount) |
| Chiết khấu sản phẩm (Product Discount) | Mặt hàng tặng và số lượng tặng của bậc |
| Mô tả quy tắc (Rule Description) | Giải thích ưu đãi cho người vận hành |
| Kho (Warehouse) | Chỉ áp dụng cho mặt hàng lấy từ kho đó |
| Ưu tiên (Priority) | Giải quyết xung đột với các quy tắc khác cùng áp dụng |
Chỉ để trống mức tối đa khi bậc không có giới hạn trên. Tránh để các bậc chồng nhau, trừ khi mức ưu tiên được đặt rõ.
Điều kiện hỗn hợp
Bật Điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditions) khi muốn cộng gộp số lượng hoặc giá trị của nhiều mặt hàng đủ điều kiện rồi mới so với ngưỡng.
Ví dụ: ốp laptop và đế cắm đều đủ điều kiện, Số lượng tối thiểu là 10. Quy tắc áp dụng khi tổng số lượng hai mặt hàng đạt 10, chẳng hạn 6 ốp laptop và 4 đế cắm.
Mua tích lũy
Bật Tích lũy (Is Cumulative) khi muốn ERPNext xét các giao dịch đủ điều kiện của một đối tượng theo thời gian. Đặt ngưỡng số tiền và khoảng thời gian áp dụng. Chiết khấu áp dụng cho giao dịch làm vượt ngưỡng, không áp ngược lên các giao dịch trước đó.
Hãy kiểm tra phiên bản của bạn tính những loại giao dịch đã Gửi nào vào phần tích lũy trước khi triển khai chương trình.
Áp dụng chương trình cho mặt hàng khác
Dùng Áp dụng quy tắc cho mặt hàng khác (Apply Rule On Other) khi điều kiện dựa trên một nhóm mặt hàng nhưng chiết khấu áp dụng cho mặt hàng khác. Hãy thử giao dịch với đủ các mặt hàng cần thiết.
Kiểm tra chương trình
Tạo Báo giá hoặc Đơn bán hàng mới, chọn đối tượng đủ điều kiện, rồi thêm số lượng mặt hàng quanh từng mốc ngưỡng của các bậc.
Chấm tròn trước mã mặt hàng cho biết nhanh tình trạng tồn kho: xanh là còn hàng, đỏ là hết hàng. Bấm biểu tượng cây bút được đánh dấu để mở trình sửa đầy đủ của dòng hàng khi cần xem chi tiết giá đã áp dụng.
Xử lý sự cố
| Vấn đề | Cần kiểm tra |
|---|---|
| Không có chiết khấu nào được áp dụng | Kiểm tra các Quy tắc giá được tạo ra, điều kiện đối tượng, ngưỡng, ngày hiệu lực, tiền tệ, kho và loại giao dịch |
| Áp dụng sai bậc | Kiểm tra các khoảng chồng nhau và giá trị đúng ở biên |
| Tổng tích lũy có vẻ sai | Kiểm tra đối tượng, khoảng thời gian, loại giao dịch được tính và trạng thái đã Gửi |
| Ưu đãi khác được chọn | Xem lại mức ưu tiên và các Quy tắc giá chồng nhau |
| Sửa chương trình nhưng không có tác dụng | Lưu chương trình và kiểm tra các quy tắc được tạo ra |
Câu hỏi thường gặp
Dùng Chương trình khuyến mãi khi có nhiều bậc, hoặc khi một ưu đãi cần quản lý chung nhưng sinh ra nhiều quy tắc.
Có. Cấu hình áp dụng cho Mua hàng và điều kiện nhà cung cấp phù hợp.
Được. Dùng các bậc Chiết khấu sản phẩm.
Không. Chiết khấu chỉ áp dụng cho giao dịch làm vượt ngưỡng.