Cổng thông tin khách hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Cổng thông tin khách hàng
Cổng thông tin khách hàng (Customer Portal) cho khách hàng truy cập thông tin của mình trong ERPNext một cách dễ dàng.
Khách hàng đăng nhập vào cổng để xem trạng thái đơn hàng, hóa đơn và lô giao hàng, đồng thời gửi vấn đề (Issue) và theo dõi trao đổi về vấn đề đó.
Cấp quyền truy cập cổng cho khách hàng
Khách hàng vào cổng bằng một Người dùng trang web (Website User) được thêm vào bảng Người dùng cổng thông tin (Portal Users) của khách hàng.
Thêm người dùng cổng vào khách hàng
- Tạo một Liên hệ (Contact) cho khách hàng, liên kết với khách hàng đó, và đặt một người dùng trang web có vai trò Customer làm ID người dùng (User Id) của liên hệ.
- Mở khách hàng, vào tab Người dùng cổng thông tin (Portal Users).
- Thêm người dùng vào bảng Người dùng cổng thông tin khách hàng (Customer Portal Users) rồi Lưu.
Cổng chỉ hiển thị đơn hàng, hóa đơn và lô giao hàng của khách hàng cho những người dùng có tên trong bảng Người dùng cổng thông tin của khách hàng đó.
Đăng ký
Nếu đăng ký được bật trong Cài đặt trang web (Website Settings) (ô Tắt đăng ký (Disable Signup) không được đánh dấu), khách hàng tự tạo tài khoản bằng lựa chọn Đăng ký (Sign up) trên trang đăng nhập.
Sau khi đăng ký, ERPNext gửi email đến địa chỉ của khách hàng kèm liên kết đặt mật khẩu. Sau đó bạn thêm người dùng mới vào bảng Người dùng cổng thông tin của khách hàng.
Đăng nhập cổng thông tin
Khách hàng đăng nhập bằng email và mật khẩu trên trang đăng nhập. Họ cũng có thể chọn Đăng nhập bằng liên kết email (Login with Email Link) để nhận liên kết đăng nhập qua email.
Sau khi đăng nhập, khách hàng vào trang chủ của cổng. Menu bên trái dẫn đến báo giá, đơn hàng, hóa đơn, lô giao hàng, vấn đề, địa chỉ và các mục khác.
Đơn hàng, hóa đơn và trạng thái giao hàng
Khi đơn hàng được tạo, từ giỏ hàng (Shopping Cart) hoặc ngay trong ERPNext, khách hàng xem được đơn đó trên cổng và theo dõi trạng thái thanh toán, giao hàng. Khi hóa đơn và khoản thanh toán của các đơn này được Gửi, khách hàng thấy ngay trạng thái cập nhật trên cổng.
Đơn hàng
Chọn một đơn hàng để xem chi tiết.
Hóa đơn
Danh sách hóa đơn cho biết trạng thái của từng hóa đơn bán hàng, như Quá hạn (Overdue) hoặc Đã thanh toán (Paid).
Hóa đơn bán hàng còn nợ
Hóa đơn bán hàng đã thanh toán
Vấn đề (Issue)
Khách hàng dễ dàng gửi phản ánh qua cổng. Giao diện đơn giản cho họ báo cáo phản ánh dưới dạng vấn đề và xem toàn bộ trao đổi.
- Vào Vấn đề (Issues) trong menu cổng và chọn Mới (New).
- Nhập Chủ đề (Subject) và Mô tả (Description) của vấn đề, rồi chọn Gửi (Submit).
- Vấn đề được tạo trong ERPNext và hiện trong danh sách Vấn đề của khách hàng.
- Chọn vấn đề để xem chi tiết.
- Khách hàng thêm bình luận vào vấn đề trong mục Bình luận (Comments) và xem toàn bộ trao đổi.
