Bảng điều khiển ERPNext
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Bảng điều khiển ERPNext
ERPNext có bảng điều khiển, trang phân tích, báo cáo và không gian làm việc để theo dõi hoạt động kinh doanh ở nhiều phân hệ. Các màn hình này gom thông tin quan trọng vào một chỗ, giúp bạn xem xu hướng, điểm bất thường, giao dịch và tình trạng vận hành mà không phải mở từng tài liệu.
Bảng điều khiển hợp với việc theo dõi hằng ngày. Báo cáo và trang phân tích hợp để xem sâu hơn. Thực tế, hầu hết đội dùng ERPNext kết hợp không gian làm việc của phân hệ, bảng điều khiển và báo cáo.
Bảng điều khiển và báo cáo kế toán
Giúp bộ phận tài chính theo dõi phải thu, phải trả, lợi nhuận, thuế, sổ cái và báo cáo tài chính.
- Báo cáo kế toán: danh mục các báo cáo kế toán chuẩn.
- Mẫu báo cáo tài chính: cấu hình bố cục báo cáo tài chính tùy chỉnh.
- Báo cáo chênh lệch ngân sách: so sánh ngân sách với số thực tế.
- Báo cáo doanh thu nhận trước/chi phí trả trước: xem lịch doanh thu nhận trước và chi phí trả trước.
- Tùy chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ: tùy chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Báo cáo kiểm toán VAT: xem báo cáo kiểm toán VAT.
- Báo cáo VAT 201 của UAE: xem báo cáo VAT của UAE.
Bảng điều khiển bán hàng và phân tích bán hàng
Giúp xem hiệu quả bán hàng, báo giá, đơn bán hàng, hóa đơn, khách hàng và xu hướng bán hàng.
- Báo cáo bán hàng: xem phân tích bán hàng và các báo cáo bán hàng.
- Báo cáo tình trạng điều khoản thanh toán: theo dõi tình trạng điều khoản thanh toán của giao dịch.
- Báo cáo mặt hàng và lợi nhuận theo thương hiệu: phân tích lợi nhuận theo thương hiệu và mặt hàng.
- Đặt mục tiêu bán hàng của công ty: đặt và theo dõi mục tiêu bán hàng của công ty.
Bảng điều khiển và báo cáo mua hàng
Giúp bộ phận mua hàng theo dõi hoạt động mua, nhà cung cấp, đơn mua hàng, hàng chờ nhận và hiệu quả mua hàng.
- Báo cáo mua hàng: xem các báo cáo liên quan đến mua hàng.
- Báo cáo theo dõi mua hàng: theo dõi tiến độ mua hàng.
- Thẻ điểm nhà cung cấp: đánh giá hiệu quả của nhà cung cấp.
Bảng điều khiển kho và báo cáo hàng tồn kho
Giúp bộ phận kho theo dõi mức tồn, giá trị tồn kho, biến động sổ kho, lô, số sê-ri và kiểm kê kho.
- Báo cáo mức tồn kho: xem mức tồn kho hiện tại.
- Báo cáo sổ kho: xem các bút toán sổ kho và biến động kho.
- Báo cáo so sánh giá trị kho và giá trị tài khoản: so sánh giá trị kho với giá trị trên sổ kế toán.
- Báo cáo chênh lệch sổ kho: xem chênh lệch sổ kho và việc ghi sổ lại.
- Báo cáo truy xuất số sê-ri và lô: truy xuất số sê-ri và lô.
- Báo cáo lô âm: tìm các lỗi số lượng lô âm.
Bảng điều khiển và báo cáo sản xuất
Giúp bộ phận sản xuất theo dõi lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, định mức nguyên vật liệu (BOM), công đoạn và nhu cầu vật tư.
- Bảng điều khiển sản xuất: xem hoạt động sản xuất dạng bảng điều khiển.
- Báo cáo sản xuất: danh mục các báo cáo sản xuất.
- Phân tích sản xuất: phân tích xu hướng sản xuất.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất: xem dữ liệu kế hoạch sản xuất.
- Báo cáo lệnh sản xuất đang mở: theo dõi các lệnh sản xuất đang mở.
- Báo cáo tồn kho theo BOM: xem tồn kho có đáp ứng được BOM không.
- Báo cáo nơi sử dụng mặt hàng: tìm mặt hàng được dùng trong những BOM nào.
Bảng điều khiển và báo cáo CRM
Giúp đội bán hàng theo dõi khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng, chiến dịch, diễn biến phễu bán hàng và tương tác với khách hàng.
- Phân tích CRM: xem phễu bán hàng và phân tích CRM.
- Báo cáo CRM: danh mục các báo cáo CRM.
- Cài đặt CRM: cấu hình CRM trước khi dùng bảng điều khiển và báo cáo CRM.
Bảng điều khiển và báo cáo dự án
Giúp theo dõi tiến độ dự án, lợi nhuận, công việc, bảng chấm công và việc lập hóa đơn.
- Báo cáo dự án: xem các báo cáo liên quan đến dự án.
- Báo cáo lợi nhuận dự án: phân tích lợi nhuận của dự án.
- Cài đặt dự án: cấu hình dự án trước khi dùng báo cáo dự án.
Bảng điều khiển và báo cáo hỗ trợ
Giúp bộ phận dịch vụ theo dõi sự cố, khối lượng hỗ trợ, hoạt động bảo trì và hiệu quả hỗ trợ khách hàng.
- Báo cáo hỗ trợ: xem các báo cáo liên quan đến hỗ trợ.
- Cài đặt hỗ trợ: cấu hình hỗ trợ trước khi dùng bảng điều khiển và báo cáo hỗ trợ.
- Phiếu thăm bảo trì: theo dõi các lần thăm bảo trì và hoạt động dịch vụ.
Bảng điều khiển và báo cáo tài sản
Giúp bộ phận tài chính và vận hành xem tài sản cố định, khấu hao, điều chuyển tài sản và hạch toán tài sản.
- Báo cáo tài sản: xem các báo cáo liên quan đến tài sản.
- Dùng sổ tài chính cho khấu hao tài sản: tìm hiểu báo cáo khấu hao theo sổ tài chính.
Bảng điều khiển nhân sự và tiền lương
Giúp theo dõi nhân viên, nghỉ phép, chấm công, đánh giá, cơ cấu lương, bảng lương và việc tuân thủ.
- Báo cáo nhân sự: xem các báo cáo nhân sự.
- Danh mục báo cáo nhân sự: danh mục các báo cáo nhân sự.
- Báo cáo tổng quan đánh giá: xem tiến độ và trạng thái đánh giá.
- Báo cáo sổ cái nghỉ phép: xem các bút toán sổ cái nghỉ phép.
- Chi tiết tổng chi phí nhân viên (CTC): xem chi phí của nhân viên đối với công ty.
- Báo cáo bảng lương Ấn Độ: xem các báo cáo bảng lương Ấn Độ.
Bảng điều khiển khoản vay và cho vay
Giúp theo dõi hồ sơ vay, giải ngân, hoàn trả, dư nợ, tài sản bảo đảm và dòng tiền.
- Báo cáo cho vay: danh mục các báo cáo cho vay.
- Báo cáo dư nợ khoản vay: xem dư nợ khoản vay.
- Báo cáo dòng tiền tương lai: xem dòng tiền dự kiến trong tương lai.
- Báo cáo dòng tiền quá khứ: xem dòng tiền trong quá khứ.
- Sao kê khoản vay: xem sao kê của các khoản vay.
- Hoàn trả và tất toán khoản vay: theo dõi chi tiết hoàn trả và tất toán.
- Tình trạng tài sản bảo đảm khoản vay: xem tình trạng tài sản bảo đảm.
- Mức độ rủi ro tài sản bảo đảm khoản vay: xem mức độ rủi ro so với tài sản bảo đảm.
- Báo cáo tín dụng: xem các công cụ báo cáo tín dụng.
Phân tích và bảng điều khiển tùy chỉnh
ERPNext còn làm việc được với các công cụ báo cáo và bảng điều khiển trong hệ sinh thái Frappe. Dùng khi báo cáo chuẩn chưa đủ và bạn cần biểu đồ tùy chỉnh, số liệu gộp nhóm, hoặc phân tích xuyên phân hệ.
- Phân tích ERPNext: xem các tính năng phân tích trong ERPNext.
- Bảng điều khiển Insights: tạo bảng điều khiển bằng Frappe Insights.
- Tổng quan bảng điều khiển Insights: hiểu các khái niệm bảng điều khiển trong Insights.
- Tạo bảng điều khiển đầu tiên: tạo bảng điều khiển tùy chỉnh trong Insights.
- Chia sẻ và kiểm soát truy cập: kiểm soát ai được xem bảng điều khiển.
- Báo cáo trong Desk: tìm hiểu các loại báo cáo trong Frappe Desk.
- Trình tạo báo cáo (Report Builder): tạo báo cáo không cần viết mã.
- Báo cáo truy vấn (Query Report): tạo báo cáo dựa trên SQL.
- Báo cáo tập lệnh (Script Report): tạo báo cáo dựa trên tập lệnh.
- Không gian làm việc (Workspace): dùng không gian làm việc để sắp xếp lối tắt, biểu đồ và liên kết của phân hệ.
Chọn bảng điều khiển phù hợp
Dùng bảng điều khiển hoặc báo cáo của phân hệ khi muốn theo dõi một mảng cụ thể:
- Xem tài chính: báo cáo kế toán.
- Xem hiệu quả bán hàng: báo cáo bán hàng.
- Theo dõi mua hàng: báo cáo mua hàng.
- Theo dõi tồn kho: báo cáo mức tồn kho và báo cáo sổ kho.
- Xem sản xuất: bảng điều khiển sản xuất và phân tích sản xuất.
- Theo dõi dự án: báo cáo dự án.
- Xem hỗ trợ khách hàng: báo cáo hỗ trợ.
- Cần bảng điều khiển tùy chỉnh xuyên phân hệ: bảng điều khiển Insights.